• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[RFHIC(218410)] 날이 갈수록 새롭다 조회 : 398
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/10/11 12:36
 
본격 성장 궤도 진입

- RFHIC는 신소재인 GaN on SiC를 기반으로 기존 LDMOS 트랜지스터 시장을 잠식하는 중

- GaN 트랜지스터는 고주파 대역에서 고효율을 발휘하는 특성이 있어 향후 RFHIC의 고성장 예상

네트워크 고도화에 따른 장기 수혜 가능 기업

- 통신 장비 고도화에 따른 장기 성장성 관점에서 RFHIC를 보다 주목할 필요
- 첫째 장기 성장 요인: 신소재를 이용한 LDMOS 시장 잠식

방산 부문 실적 증가에 따른 수익성 개선

- 두 번째 장기 성장 요인: 방산 부문 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선
- 통신용 트랜지스터 대량 생산에 따른 가격 경쟁력 강화로 방산 부문 신규 수주 기대

2019년 예상 실적 대비 주가 상승 여력 충분

- 2019년 예상 실적은 매출액 1,531억원(YoY +44%), 영업이익 347억원(YoY +41%), 순이익 306억원(YoY +38%). 현재 P/E 18배 수준으로 장기 성장성 고려하여 추가 상승 여력 충분

RFHIC의 장기 성장 요인에 주목

- 통신 장비 고도화에 따른 장기 성장성 관점에서 RFHIC에 보다 주목할 필요

- 1) 신소재 이용한 LDMOS 시장 잠식: 화웨이 등 글로벌 통신장비 기업들이 GaN 트랜지스터 채용을 확대. GaN 트랜지스터 비중은 2018년 20~30%에서 2022년 전후 약 50%까지 확대 예상

- 2) 방산 부문 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선: 현재 진공관 중심의 방산용 전력증폭기는 점차 트랜지스터 소자로 대체 예상. 방산용 전력증폭기는 부가가치가 높아 매출 비중이 확대될수록 수익성 개선 효과. 신소재 트랜지스터 대량 생산에 따른 가격 경쟁력 강화로 방산 부문 신규 수주 기대

미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀



0 0
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
북미 2차회담 미국 중간선거 이후에 한다고 한 것은,
아랫글
[레고켐바이오(141080)] 균형 잡힌 R&D와 financing

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2145.12

0.00
0.00%

실시간검색

  1. 셀트리온262,000▲
  2. 셀트리온헬스78,900▼
  3. 삼성전자43,600▼
  4. 에이코넬2,825▼
  5. 네이처셀13,500▲
  6. 아이씨케이1,760▲
  7. 디피씨6,110▼
  8. 신라젠88,200▲
  9. EG9,680▲
  10. SK하이닉스69,700▼