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[삼성카드(029780)] 매우 비우호적인 외부 환경 조회 : 551
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/06 08:25
 
투자포인트

- 2018-20년 배당 수익률은 각각 4.9%, 4.9%, 5.6%로 배당 매력 존재

- 2018년 10월 26일부터 2019년 1월 25일까지를 취득 예상 기간으로 1.4백만주(발행주식 총수의 1.2%)의 자사주를 매입하고 있어 주가 하방 경직성 존재

Risk 요인

- 11월 26일, 감독당국은 카드 수수료율 우대가맹점 범위를 대폭 확대하고 신설 우대구간의 수수료율을 대폭 인하하며, 500억원 이하 일반가맹점의 평균 수수료율 인하를 유도하는 카드수수료 개편방안을 발표(연간 약 8천억원의 수수료 인하)+旣 발표되었고 ‘19.1월부터 시행 예정인 수수료 인하(연간 약 2천억원의 수수료 인하)

- 2019년 감익 예상: 취급고(Q) 성장으로 수수료율(P) 하락을 완전히 상쇄하기 어렵고, 조달 비용과 충당금 비용률 상승 국면

미래에셋대우 강혜승



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