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[LG디스플레이(034220)] LCD 구조조정 속도에 달려있다 조회 : 80
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/12/06 09:13
 
중국 LCD TV 수요 불확실성 -> 선제적인 LCD 구조조정 필요

- 미중 패권경쟁으로 중국 TV 수요 부진 -> 10월 32인치 LCD TV 오픈셀 가격 7.1% MoM
- 19년 LCD 라인 구조조정이 속도가 관건

19년 상저하고  

- 영업이익: 4Q18 +700억원->1Q19 -2,280억원->2Q19 -710억원->3Q19 1,330억원 
- 하반기로 갈수록 POLED 사업 실적 개선

목표주가 21,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

- 목표주가 21,000원(18F PBR 0.54배) 
- 현 주가는 18F PBR 0.4배로 역사적 최저->LGD의 LCD라인 구조조정 확정이 단기 모멘텀

신한 소현철



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