주식종합토론
[실리콘웍스(108320)] LCD에서 OLED로 사업 전환 중
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4분기 영업이익은 8.1% QoQ 감소 전망
- 3분기 OLED TV향 T-con 매출발생과 웨어러블 OLED 판매효과로 영업이익 102.5% QoQ 증가한 213억원으로 어닝 서프라이즈
- 4분기 OLED TV향 T-con/D-IC 매출호조로 매출액은 7.5% QoQ 증가하나, 영업이익은 8.1% QoQ 감소 전망
19년 영업이익 772억원(+41.6% YoY) 예상
- 19F LG디스플레이 OLED TV패널 생산량이 48% YoY 증가한 470만대 예상->OLED TV용 T-con/D-IC 매출액이 35.2% YoY 증가
- 19F 영업이익은 41.6% YoY 증가한 772억원 예상
목표주가 49,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 목표주가는 19F PER 12배(7년간 평균 PER)을 적용한 49,000원 유지
- 19년 1분기 LCD업황 바닥을 활용하는 전략 유효
신한 소현철
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