• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[웹젠(069080)] 판호 재개로 인한 로열티 수익의 견조한 성장 기대 조회 : 103
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/01/11 09:27
 
4Q18 영업이익 컨센서스 상회할 전망 

4분기 매출은 656억원(+51% YoY), 영업이익 205억원(+43% YoY) 기록하 며 컨센서스(매출 619억원/OP 172억원) 상회할 것으로 예상. 뮤오리진2의 국내매출과 기적:각성 및 대천사지검H5 로열티 수익이 견조하게 유지되는 가운데 작년 11월 국내 출시된 뮤온라인H5의 신규매출 반영으로 4Q18 뮤 IP기반 매출은 551억원(+72% YoY) 전망. 
 
판호 재개로 로열티 수익의 견조한 성장 기대 

내자판호가 재개되면서 로열티 수익의 견조한 성장 기대. 중국 출시예정인 신작중 주요 기대작은 37게임즈가 개발한 대천사지검2와 천마시공의 신작을 포함한 HTML5 3종. 또한 뮤 IP 기반의 게임뿐만 아니라 SUN IP기반의 모 바일 신작(퍼블리셔 치후360)에 대한 내자판호 발급도 예상. 
 
투자의견 매수(유지), 목표주가 28,000원으로 상향 

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가는 28,000원으로 상향조정. 내자판호 재개로 뮤 IP 기반의 신작 4종의 중국 출시가 가시화되면서 관련 게임들의 매출 추정치 상향조정. 이로써 '19년 EPS 전망치 1,892원으로 기존대비 7% 상향. Target P/E는 대천사지검2 및 천마시공의 HTML5 신작 등 주요 기대 작들에 대한 흥행기대감이 확대될 수 있다는 점을 감안해 과거 뮤 IP 기반의 신작출시 기대감이 극대화되었던 4Q17 P/E 평균인 15배 적용.

BNK 이경일



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
상한가를 잡아라..그냥
아랫글
[호텔신라(008770)] 탐방노트

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2177.14

▼-2.35
-0.11%

실시간검색

  1. 셀트리온202,500▲
  2. 폴루스바이오2,675▼
  3. 삼성전자43,700-
  4. 셀트리온헬스70,900▲
  5. 셀리드60,000▼
  6. 신라젠66,400▼
  7. 이에스브이473▼
  8. 라이트론5,420▼
  9. 삼성SDI209,000▼
  10. 셀리버리74,200▲