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[NAVER(035420)] 눈높이 낮추기 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/11 09:39
 
4Q18 실적, 기대치 하회 전망

네이버의 4분기 실적은 기대치 하회할 전망이다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,873억원(+17.5% YoY), 2,207억원(-24.2% YoY)으로 컨센서스(1조4,089억원, 영업이익 2,411억원)대비 하회한다. 사업부문별로는 광고 매출액은 1,614억원(+7.3% YoY), 비즈니스플랫폼 매출액은 6,457억원(+12.2% YoY), IT플랫폼 1,038억원(+56.4% YoY), 콘텐츠서비스 379억원(+37.3% YoY), 라인 및 기타플랫폼 5,385억원(+20.8% YoY)로 추정한다. 디스플레이광고 매출액은 전년동기 상품개편효과로 높은 기고로 성장률이 상반기대비 둔화되며 검색광고 매출액은 쇼핑의 성장으로 두자릿수 성장 기대된다.

2019년 1분기 ‘그린닷’ 정식 론칭

2019년 1분기 ‘그린닷’ 정식 론칭. 그러나 당분간 듀얼앱 체제 지속하며 이용자 학습 기간 확보 및 부정적 영향을 최소화할 예정이다. 또한, 라인 중심의 핀테크(결제, 증권/보험 등) 사업 강화되나 네이버 본사는 3월 금융위원회의 인터넷 은행 추가 사업자 모집 여부에 관심 있으며 현재 핀테크사업 투자의 주체는 일본 법인 ‘라인’으로 모바일 메신저에 기반한 은행, 증권, 투자 등의 비즈니스는 라인을 중심으로 진행된다.

투자의견 Buy, 적정주가 17만원 유지

2019년 국내 네이버의 그린닷 안착과 일본 라인 중심의 핀테크 투자 규모를 확인할 필요 존재, 3월 인터넷은행 추가사업자 공고가 국내 네이버 비즈니스의 변곡점 마련해줄 수 있으나 기대감 갖기는 시기상조이다.

메리츠 김동희



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