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[루트로닉(085370)] Again 2015! 신제품과 R:geN에 거는 기대 조회 : 173
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/11 10:10
 
기업개요: 레이저 의료기기 전문 기업  
 
루트로닉은 레이저 의료기기 개발 및 생산ㆍ판매 전문 기업이다. 에스테틱 (피부미용 전문시장) 레이저 의료기기 국내 1위 (시장점유율 20% 이상)기업이다. 2018년 3분기 기준 수출 비중은 72.5%로 해외시장의 매출비중이 높다. 루트로닉은 매출액 기준 세계 시장 점유율은 3% 수준으로 추정되며, 이는 세계 10위권으로 파악된다.

에스테틱 레이저 의료기기 장비 시장은 트렌드 변화가 빠르고 새로운 기술에 대한 수요가 높은 시장이다. 장비의 교체주기는 2~5년으로 교체주기에 맞춘 신제품 제품 출시가 중요한 시장이다. 루트로닉은 매년 매출의 15% 수준을 연구개발비로 투자하고 있으며, 시장의 수요가 높은 신제품 개발과 안과부문 및 스마트수술 분야로의 전방산업 확대에 주력하고 있다.

체크 포인트: 1) 에스테틱 의료기기의 신제품 효과 2) R:geN의 상용화 진척

루트로닉은 2019년 주력사업인 에스테틱 의료기기의 신제품 효과와 안과 레이저 장비 R:geN (이하 알젠)의 상용화 모멘텀이 재부각될 것으로 기대한다. 1) 2019년 3개 이상의 신제품 출시와 본격적인 마케팅 효과에 힘입어 에스테틱 부문의 실적 개선이 기대된다. 우수 영업인력 보강과 브랜드 인지도 상승으로 북미 유럽 등 주요 해외법인의 실적 개선이 기대된다. 2) 안과용 레이저장비 알젠의 상용화 단계가 가시화되는 점도 긍정적이다. 알젠은 망막 질환인 황반부종 치료장비이다. 알젠은 기존 치료술에 비해 부작용이 낮고 근본적인 치료가 가능한 기술로 평가받고 있다. 알젠의 상용화가 단계별로 진척될 경우 고부가가치의 의료기기 시장 진출에 따른 시장의 기대감도 점증할 것으로 판단한다.

리스크 요인 점검: 1) 신제품의 판매 부진 시 실적 악화 우려 2) R:geN의 상용화 지연에 따른 불확실성

1) 루트로닉은 신제품 매출의 실적 기여도가 크다. 신제품 판매 효과가 기대에 못 미치는 경우 실적 역시 부진한 흐름이 나타날 수 있다. 2) 임상 및 보험등재 지연 등 알젠의 상용화 단계에서 도출될 수 있는 불확실성이 상존한다.

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