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[이노션(214320)] 실적, 모멘텀에 배당까지! 조회 : 81
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/11 14:25
 
외형과 수익성 모두 기대치를 상회한 호실적 기록

동사 4분기 매출총이익은 1,304억원(YoY +22.7%), 영업이익은 337억원(YoY +39.3%)을 기록하며 컨센서스를 4% 이상 상회한 호실적을 이어 갔다. 펠리세이드 출시와 비계열 물동 증가가 겹치며 국내 영업총이익이 YoY +8.2% 성장했고, 해외 영업총이익은 미주지역이 D&G 인수효과와 기타 비계열 수주 증가로 YoY +42% 급증한데 힘입어 전체로도 YoY +30.5%의 압도적인 성장률을 기록했다.

상반기 캡티브 신차출시 多 & 추가 인수합병 의지와 능력 보유

금번 동사 실적의 놀라운 점은 D&G 인수 이후의 비유기적 성장과 Captive & Non-captive 向 유기적 성장이 맞물리며 완벽에 가까운 수치와 내용을 보여줬다는 것이다. 올해도 상반기 펠리세이드와 텔룰라이드, 제네시스 북미 본격 판매를 비롯한 캡티브 영업환경 호조는 지속될 전망이다. 아울러 기존 영업망에서의 비계열 고객 확대와 성장을 위한 추가 M&A 모멘텀까지 보유하고 있다는 판단이다.

투자의견 매수(유지), 목표주가 83,000원(유지) 제시

동사에 대해 투자의견은 기존의 매수를 유지하며, 목표주가도 기존의 83,000원을 유지하도록 한다. 투자의견 매수의 근거는 1) 다수의 신차 출시를 동반한 Captive 영업환경의 호전과 비계열 수주의 대폭적인 증가, 2) 공격적인 M&A를 위해 항시 대기중인 7천억원의 순현금 실탄 보유, 3)금번 주당 배당금 50% 상향에서 보여지는 주주 친화정책의 강화로 요약된다.

이베스트 김현용



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