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[한솔케미칼(014680)] 1H19 반도체, 2H19 OLED 모멘텀 조회 : 36
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/11 14:38
 
◎ NAND로 부터 시작되는 반도체 수요 회복. QD-OLED TV 투자 모멘텀

- 1H19 안정적 실적 기록 후, 2H19 큰 폭의 성장 나타날 전망

반도체용 과산화수소 출하량 증가와 고객사 QLED TV 라인업 확대, QD-OLED TV 초기 양산 효과

2019년은 삼성전자가 기존 QLED TV를 중/저라 라인업으로 확대하고 QD-OLED TV를 선보이는 첫 해

한솔케이칼의 QD 소재 사용량 증가로 직결. 전사 실적 성장 견인할 전망

◎ 2019년 영업이익 1,279억원(+21%YoY), 사상 최대치 전망

과산화수소: Capa 3~4만톤/년 증설. 3D NAND와 OLED 신규 공장 가동에 따른 물량 증가

QD: 삼성전자 QLED TV 라인업 확대 수혜. 중장기적으로는 QD-OLED TV용 소재 공급 기대

◎ 투자의견 'BUY', 목표주가 110,000원 유지


키움 박유악



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