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[비에이치(090460)] 밸류에이션 대비 매력적인 미래 성장성 조회 : 178
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/14 09:09
 
신뢰성 높은 중장기 실적 확대 가능성 감안 시 매력적인 밸류에이션

주요 고객인 북미 스마트폰 업체의 출하량이 2019년에도 1억 8,300만대(-11.3% y-y)를 기록하며 부진할 것으로 예상되는 점은 동사 실적 부담 요인. 하지만 2019년 예상 주당순이익 기준 PER이 6.8배에 불과해 밸류에이션 부담이 없고 이미 주가에는 이러한 우려가 반영되어 있어 추가 주가 하락폭은 크지 않을 것으로 예상

오히려 2020년 출시 예정인 미국 고객사의 모든 신모델에 Y-OCTA(터치일체형) 기반 OLED 디스플레이가 적용될 가능성이 높아 외형 및 이익 확대가 기대된다는 점을 감안하면 중장기적으로 상승에 대한 기대감을 갖는 것이 합리적이라고 판단

또한 2020년에 북미 스마트폰 업체가 5G 통신기능을 탑재한 신형 스마트폰을 출시할 가능성이 높고 이로 인해 교체수요가 확대되어 전반적인 수요회복이 기대된다는 점도 긍정적

폴더블 스마트폰 시장 확대의 가장 직접적인 수혜주

폴더블 스마트폰에 대한 소비자의 반응이 예상보다 긍정적이고 향후 관련시장이 빠르게 성장할 가능성이 높다는 점은 동사의 중장기 실적에도 긍정적으로 작용할 전망. 폴더블 디스플레이에서는 패널 크기 확대에 따라 FPCB 기판 면적이 동시에 늘어날 뿐 아니라 패널 두께 축소에 필수적인 Y-OCTA 탑재가 필요해 주력제품 단가가 큰 폭 상승할 것으로 기대되기 때문

추가적으로 아직 북미 고객사는 공식적으로 폴더블 스마트폰과 관련된 제품 출시 계획을 발표하지 않았으나 향후 출시 가능성이 높다고 판단. 폴더블 스마트폰에 대한 소비자 반응이 예상보다 긍정적이었고 고가의 프리미엄 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 세트 업체의 상황을 고려하면 폴더블 스마트폰을 포기하기는 어려울 것이기 때문

실제로 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시가 공식화되면 동사가 가장 직접적인 수혜주라고 판단되며, 이러한 차원에서 중장기적 성장 기대감을 갖고 있다는 점도 매력적

NH 이규하



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