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[지노믹트리(228760)] 오랜만에 진짜가 나타났다 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/14 10:18
 
기업개요: DNA 메틸화를 이용한 암 조기 진단 키트 개발 업체

동사는 DNA메틸화가 된 바이오마커를 이용한 암 조기진단 키트를 개발하고 있는 기업이다. 핵심기술은 메틸화된 바이오마커를 발굴하고 정밀하게 측정하는 기술이다. 현재 3개(대장암, 방광암, 폐암)의 암진단 파이프라인을 보유하고 있다. 식약처 허가를 획득한 대장암 진단 키트의 상용화가 준비중이며, 폐암과 방광암 진단키트는 확증임상이 진행 중이다.

투자 포인트

1) 모든 이해관계자의 Needs 충족이 가능한 암 조기진단 시장: 

① 보험기관: 고령화로 재정부담이 증가하면서 보험사는 비용절감 니즈가 매우 높아지고 있다. 연간 대장암 치료 비용으로 미국 170억달러, 국내 2조원 수준이 사용되고 있다. 

② 환자: 대장암은 조기진단시 생존율이 높지만, 조기진단 방법이 마땅치 않았다. 대장암 관련 연간 사망자는 미국 5만명, 국내 8천명 수준에 달한다. 암 조기진단시 생존율이 상승될 수 있다.

③ 제약사: 최근 Block-buster 약품 특허만료와 신약개발의 어려움으로 성장성 둔화 우려가 크다. 시장 수요가 존재하는 진단 제품과의 제휴를 통해 성장성을 회복하고자하는 니즈가 강하다. 

④ 의료기기업체: 암은 유병률이 높고, 예방수요가 존재한다. 이로 인해 환자가 아닌 일반인 혹은 초기암 예상환자로 침투가능 시장이 넓고, 반복수요가 발생가능하다는 장점이 있다.

⑤ 병원: 키트 판매, 내시경 확진검사 및 용종제거로 인한 수익 증가가 가능하다.

2) 글로벌 경쟁사에 뒤쳐지지 않는 경쟁력(대장암): 암 조기진단 키트는 이제 시장이 형성되고 있다. 거의 유일한 경쟁사는 미국의 Exact Sciences라는 기업이다. 동사의 제품은 경쟁사(민감도 92%)와 비교하여 유사한 성능(민감도 90%)을 지니고 있다. 더불어 10개의 바이오마커를 검사하는 경쟁사 제품과 달리 한 개의 마커만 검사하는 검사방식 특성상 높은 가격경쟁력, 간편한 검사과정 등의 강점을 가지고 있다. 이로 인해 해외진출시 경쟁사보다 유리할 수 있다.

3) 추가 파이프라인 개발 진행 중: 동사는 대장암 외에도 방광암과 폐암 조기진단 파이프라인을 개발하고 있다. 대장암과 마찬가지로 방광암과 폐암도 조기진단이 가능한 방법이 마땅치 않다. 폐암 진단키트와 방광암 진단키트는 탐색임상에서 각각 민감도 85.0%, 88.9%, 특이도 84.0%, 87.5%를 기록했다. 현재 폐암은 2017년 3월부터, 방광암은 2017년 4월부터 각각 600명 규모의 확증임상 시험이 진행되고 있다.

미래에셋대우 김충현



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