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[동아에스티(170900)] 슈가논으로 일어선 실적 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/15 10:18
 
1Q19 Preview, 일회성 수익 40억원으로 이익 개선 전망: 1분기 매출액 1,418억원(+4.6% YoY), 영업이익 108억원 (+2.3% YoY) 전망. 언론보도에 따르면 일회성 수익은 슈가논에 대해 티와이바이오 (동양네트웍스 자회사)가 동아에스티로부터 대동맥심장판막석회화증에 대한 물질 특허 전용 실시권 확보에 따른 계약금으로 추정. 티와이바이오는 자회사 티와이레드 설립하고 동아에스티가 티와이레드에 지분 투자 진행 예정. 슈가논은 상반기 내 임상 2상 바로 진입 예정.

MerTK 저해제, AACR에서 효능 확인: 연세대학교에서 동아에스티의 MerTK 저해제 DA-4501의 항암 효과 확인. 편평세포암 환자 종양을 이식한 쥐에게 DA-4501 투약 후 종양 감소 정도 확인. PD-1 항체 반응성 및 비반응성 쥐 대상 모두에서 DA-4501 단독으로 항암 효과 확인 및 pembrolizumab (브랜드명 키트루다)과 병용 시 시너지 효과 확인하며, 기존 PD-1 항체 한계 극복 가능성 제시. 처음으로 DA-4501의 면역항암 효과 확인한 의미 있는 데이터로, AbbVie의 임상 진행 및 성공 기대 반영 예상.

2019년 수출 본격화 및 R&D 수확 예정: 지난 4분기 슈가논, 인도 판매 시작으로 브라질, 러시아, 남미 17개국 등 발매로 원료 수출 확대 전망. DA-1241 (GPR119 길항제) 임상 1b상 진행 중. 3분기, DA-3880 (빈혈치료제, 일본삼화화학연구소 일본 판권 보유) 일본 판매 개시 예정. NeuroBo (지분율 24%), NB-01 (당뇨병성 신경병증) 글로벌 임상 3상 상반기 내 개시, NB-02 (치매 치료제) 2020년 임상 2상으로 개시 목표. Neurobo 임상 진행으로 동아에스티 신약 가치 상승 및 나스닥 상장으로 지분 가치 반영 예정.

투자의견 매수, 목표주가 140,000원으로 12.9% 상향 조정: 목표주가는 12M Fwd EBITDA 3.4% 상향후 EV/EBITDA 12.4배를 적용하여 산출한 영업가치 7,044억원에 비영업가치 3,521억원 등을 더해 SOTP 방식으로 산출

삼성 서근희



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