• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[휠라코리아(081660)] 신발 카테고리 킬러 대세는 휠라 조회 : 162
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/05/15 09:49
 
글로벌 브랜드로 입지 다지는 중

동사는 2016년부터 본격적으로 홀세일 판매를 진행해, 국 내 대표 신발 카테고리 킬러인 ABC마트에서 2017년 리 뉴얼 이후 2018년 판매 순위 4위로 올라섰으며, 19년 1분 기에도 순위를 유지하고 있다. 국내 스포츠화 시장에서의 점유율 확대를 기반으로 18년 하반기부터 본격화된 미주 지역의 신발 카테고리 킬러인 Foot Locker, Champs 등 의 유통망 확대도 글로벌 브랜드서의 입지를 다지는데 긍 정적으로 작용할 것으로 전망한다.

어글리슈즈 트렌드는 지속

2017년 명품 브랜드 발렌시아가의 ‘트리플S’로 시작된 어 글리슈즈의 인기는 2019년에도 지속되고 있으며 어글리슈 즈의 유행은 글로벌 트렌드로 자리 잡았다. 트렌드와 맞물 려 시장 선점에 성공한 동사는 2017년 7월 ‘디스럽터2’ 출시 이후 18년 11월 휠라바리케이드 XT97를 출시하는 등 어글리슈즈를 지속해서 출시하고 있다. 또한 레트로 열 풍에이어 새롭게 떠오른 뉴트로(New-tro, 새로운 복고) 트렌드는 1020대뿐만 아니라 주 고객층이었던 3040 소비 자까지 겨냥할 수 있을 것으로 판단한다.

투자의견 Outperform 변경, 목표주가 88,000원으로 상향

중국 법인 고성장 지속 및 글로벌 부문의 실적 호조에 따 른추정치 상향과 브랜드 가치 상승에 따른 국내 및 미주 지역의 Target PER을 상향조정 함에 따라 투자의견은 Outperform으로 하향하나, 목표주가는 88,000원으로 상 향 조정한다. 글로벌 Peer인 나이키, 아디다스 등 스포츠 브랜드 업체들의 19년 예상 EPS 기준 PER은 평균 30~32배 수준으로 Peer 대비 M/S, 매출 규모에서 차이 가 있지만 여전히 글로벌 업체 대비 저평가되어 있다.

키움 조경진



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[백산(035150)] 사업부별 기대감 존재
아랫글
[의류] 패피들의 필수품은 슈즈

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2168.33

▼-1.92
-0.09%

실시간검색

  1. 셀트리온171,500▼
  2. 삼성전자54,600▼
  3. 셀트리온헬스48,650▼
  4. 팍스넷4,040↑
  5. 켐트로닉스15,650▲
  6. 서진시스템27,650▲
  7. 알테오젠58,600▲
  8. 파트론13,450▲
  9. 에코프로20,400▼
  10. 케이엠더블유50,800▲