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[오이솔루션(138080)] 국내 5G 투자 수혜 본격화 조회 : 184
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/15 10:34
 
1Q19 Review: 영업이익 97억원(흑자전환 YoY)으로 어닝 서프라이즈 기록

1Q19 연결 매출액과 영업이익은 각각 434억원(+151.6% YoY), 97억원(흑자 전환 YoY, 영업이익률 22.4%)으로 시장 컨센서스(영업이익 41억원)를 큰 폭 으로 상회. 국내 통신 3사의 5G 투자 확대로 국내 매출 비중은 83.4%를 기록 했으며, 10Gbps/25Gbps 트랜시버 등 5G 관련 매출도 1분기 316억원(전체의 72.8% 비중)을 차지. 상용화 초기인 만큼 제품 마진도 우수해 2Q14 이후 처 음으로 20% 대 영업이익률 기록

2Q19 매출액 가이던스 540억원 제시

동사는 1Q19 잠정 실적 발표와 동시에 2Q19 매출액 가이던스도 함께 제시. 2Q19 매출액 가이던스는 540억원으로 국내 5G 투자 관련 물량 증가를 반영. 국내 통신 3사의 설비 투자 집행이 상반기보다 하반기에 집중된다는 점을 감안 할 때 2Q19 수준 혹은 그 이상의 매출액이 하반기까지 지속될 전망. 한편, 기 존 거래의 대부분을 차지하고 있던 KT와 LG유플러스 외에도 최근 SK텔레콤 비중이 조금씩 확대되고 있는 추세. 국내 경쟁사의 경영 상황 악화로 제품 공급 이슈가 제기되고 있는 SK텔레콤향 매출이 확대될 경우 추가적인 실적 개선이 가능한 상황

미국은 2H19, 일본은 1H20 5G 수혜 예상

2019년 상반기까지는 국내 5G 물량이 대부분이나 하반기부터는 미국 Verizon 의 5G 상용망 구축에 따른 광트랜시버 제품 공급이 가능할 전망. 2020년 도쿄 올림픽 이전 5G 상용화를 선언한 일본은 2020년 상반기부터 본격적인 투자 확대가 예상. 현재 북미, 일본 5G 사업자 대응을 위해 노키아, 삼성전자, 후지 쯔, NEC 등과 5G향 10Gbps/25Gbps 트랜시버 벤더 등록 및 승인시험을 진행 중. 여러 제반사항 고려 시 2019년 연간 실적은 2천억원대 매출액과 400억원 이상의 영업이익 달성이 가능한 상황

메리츠 정지수



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