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[한국테크놀로지그룹(000240)] 가시적인 변화가 필요한 시점 조회 : 178
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/25 17:04
 
사명 변경을 통한 통합 브랜드 체계구축 및 그룹 차원의 미래 경쟁력 강화 전략은 장기 기대요인. 다만, 잠재력이 주가재평가를 통해 현실화되기 위해서는 ROE(자기자본이익률) 개선 노력이 필요할 것


▶ 주가 재평가를 위한 조건은 변화를 통한 잠재력 가시화

동사에 투자의견 Hold 및 목표주가 19,000원 유지

동사는 최근 사명을 한국테크놀로지그룹으로 변경. 한국(Hankook) 브랜드의 정체성을 기술기반의 혁신그룹으로 재정의하고, 지속적인 투자를 통한 미래경쟁력 확보와 브랜드 가치 제고를 통해 주주가치 개선에 노력할 계획

양호한 현금창출능력(지주부문에서의 배당/로열티수익 및 아트라스BX의 안정적 현금흐름)을 기반으로 한 안정적인 재무구조가 동사의 잠재력. 다만, 사업다각화를 통한 성장 잠재력 가시화 또는 주주환원정책 확대 등을 통한 ROE 개선 노력이 실현되어야 주가 재평가 가능할 것

▶ 1분기 실적 Review: 한국타이어의 실적 부진 영향

1분기 매출액과 영업이익은 각각 2,102억원(+3.2% y-y), 464억원(-14.7% y-y, 영업이익률 22.1%)을 기록. 축전지부문(아트라스 BX)은 양호한 실적을 기록했지만, 한국타이어의 실적 부진이 전년대비 영업이익이 감소한 주요 요인

주력 계열사인 한국타이어의 실적부진에 따라 1분기 지분법 평가이익은 195억원(-45.7% y-y)으로 감소. 반면, 1분기 축전지부문 매출액과 영업이익은 각각 1,652억원(+9.1% y-y), 194억원(+74.8% y-y, 영업이익률 11.7%)으로 양호한 성장세. 한국타이어의 매출액 성장이 유지됨에 따라 1분기 상표권수익은 약 127억원(+3.4% y-y)으로 성장세

NH 조수홍



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