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[LG이노텍(011070)] 2019년보다는 2020년 조회 : 281
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/27 09:58
 
투자포인트 

① 북미 고객사 2019년 트리플 카메라 2종 탑재 → 2020년 트리플 카메라 채용 확대 및 ToF 카메라 신규 탑재 예상 

② 중장기적으로는 5G 개화로 고화소 카메라에 대한 니즈 부각

③ 미국 제재에 따른 Huawei 반사 수혜는 제한적

④ P와 Q가 본격적으로 개선되는 시기는 2020년 하반기로 추정. 2019년보 다는 2020년 실적 모멘텀을 기대

부문별 전망 및 투자의견 

① 광학솔루션: 트리플, ToF, 고화소 등 카메라 지속적인 Spec up으로 중장 기 실적 개선 가시적. 신규 경쟁사 진입에도 Tier-1 업체로서의 지위 견고

② 기판소재: Tape Substrate 공급 부족과 중화권향 대형 Photomask 수요 증가. 반면, 모바일향 부품은 실적 개선 미미 

③ LED: 공급 과잉에 따른 업황 부진 지속 

④ 동사의 투자의견 및 목표주가 유지. 북미 고객사 내 탄탄한 입지를 바탕 으로 카메라 Spec up에 따른 수혜 강도 가장 큼. 다만, 북미 고객사의 출 하량 회복 시점을 2020년으로 예상. 단기보다는 중장기적 관점에서 접 근 유효

SK 김영우



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