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[이노션(214320)] 편안한 매수 타이밍 조회 : 153
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/27 10:53
 
상저하고의 실적 흐름

1분기는 미주 지역이 성장을 견인하면서 해외 사업 매출총이익은 전년동기대비 10.5% 성장했음에도 불구하고 지난해 평창동계올림픽 효과로 기저부담이 존재했던 본사 매출총이익이 7.5% 감소하면서 전체 매출총이익 성장이 6%에 그쳤었으나, 2 분기에는 지난해 2 분기 러시아 월드컵 효과에 따른 부담이 일부 작용하겠지만 현대자동차그룹의 신차 출시 본격화로 국내와 해외 모두 순성장을 기록할 것으로 전망한다. 지난 3 월 ‘신형 쏘나타’의 국내 출시를 시작으로 3 분기에는 ‘신형 제네시스 G80’, 4 분기에는 ‘제네시스’의 첫 중현 SUV 신모델인 ‘제네시스 GV80’이 출시될 예정이며, 미주 지역에서는 2 분기에 ‘펠리세이드’, 3 분기에 ‘신형 쏘나타’가 출시될 예정으로 하반기는 계열사 광고 물량 중심으로 안정적인 성장세를 이어나갈 전망이다.

M&A 성사될 경우 2020년 매출총이익 45% 상향 조정 가능

7,000 억원 가량의 현금을 보유하고 있는 이노션은 지난해 1 월 미국 광고대행사 ‘데이비드&골리앗’을 인수한 것에 이어 올해에도 공격적으로 M&A 를 진행할 것으로 기대한다. 미주지역 디지털 관련 대행사 및 글로벌 지역에서 경쟁력을 향상시킬 수 있는 종합 광고 대행사에 대해 인수를 검토하고 있는 것으로 파악되며 가시성이 높은 것으로 판단한다. 미주지역 디지털 대행사와 글로벌 대행사 2 개 업체를 모두 올해 안에 인수할 경우 비유기적 성장을 기반으로 내년 매출총이익은 기존 추정치 대비 45% 상향 조정 가능할 것으로 전망한다. 더불어 새롭게 인수한 대행사는 기존 광고주 외에 계열사 광고 물량까지 확대되어 성장 기회는 더욱 클 것으로 예상한다.

하이투자 김민정



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