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[코나아이(052400)] 실적으로 드러나는 플랫폼의 힘 조회 : 318
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/12 08:04
 
- 지난해 공식 론칭한 코나카드, 파격 할인 혜택 입소문 나면서 B2C 카드 발급량 급증
- 코나카드 플랫폼, B2C넘어 B2B/B2G 등으로 사업 영역 확대 중
- 사내 복지포인트/사원증 운영 등을 위한 코나카드 플랫폼 도입 기업 증가(B2B)
- 지역자치단체 카드형 지역화폐 발급 확대(경기지역화폐, 인천e음카드 등)(B2G)
- 메탈카드 보급확대/지문인식카드 도입/5G USIM 교체 수요 등 외형 성장 지속


코나카드 플랫폼, B2B/B2G로 사업영역을 넓히다

'코나카드 플랫폼'의 확장세가 무섭다. 2018년 1분기 중 공식 론칭한 '코나카드'는 신용 카드처럼 사용자에게 다양한 혜택을 제공하기 힘들었던 일반적인 선불/체크카드와는 달 리 파격적인 할인 혜택을 제공하는 것으로 입소문이 나면서 발급자 수가 빠르게 증가했 다. 하지만 올해는 B2C를 넘어 B2B, B2G로의 사업영역 확장을 시작했다. 코나카드의 최대 장점은 카드 발급부터 사용까지 소비 전(全)과정에서의 서비스 제공이 가능하고, 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 적용이 가능하며, 스마트폰 앱을 통한 편의성을 갖 춘 '플랫폼(Platform)'을 보유하고 있다는 점이다. 결국 이 플랫폼의 편의성과 활용성이 부각되면서 B2B, B2G로의 자연스러운 사업영역 확대가 이뤄지고 있는 것이다. 이미 사 내 복지포인트 운영(B2B, 사원증 겸용), 지역자치단체 지역화폐 발급(B2G) 등을 위한 플랫폼 확대 적용이 이뤄지고 있으며, 이는 곧 실적으로 이어질 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 상향

코나아이에 대한 투자의견은 매수로 유지하고, 목표주가는 25,000 원으로 상향 조정한 다. 목표주가 25,000원은 지난해 B2C 부문 확대 둔화 우려로 인하여 약 30% 할인 적 용했던 Target P/E(Historical Average 14.5X)의 할인율을 제거하여 산정했다. 기존 사 업부문은 메탈카드의 보급확대/지문인식카드 도입/5G USIM 교체 수요 등으로 외형성 장을 이끌 것으로 보인다. 코나카드 플랫폼의 B2B, B2G로의 확대는 올해 수익성 개선 에 큰 기여를 할 것으로 예상한다. 특히 카드형 경기지역화폐가 올해 4월부터 본격 발 행이 시작된 만큼 2분기 실적 개선세는 더 두드러질 것으로 판단한다.

SK 나승두



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