• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[이노메트리(302430)] 거목으로 자라나는 2차전지 묘목 조회 : 138
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/06/13 08:54
 
기업개요

2018년 12월 상장한 2차전지 엑스레이 검사장비 전문 기업이다. 매출구성은 소형전지 검사장비 14.7%, 중대형전지 검사장비 74.6%, 엑스레이 튜브 등 상품 및 기타 10.6%로 이루어져 있다. 주요 고객사는 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학, BYD 등 국내외 2차전지 업체이다. 삼성SDI(표준 제품으로 채택)와 SK이노베이션은 전 라인에 설치되어 전수검사에 사용되고 있다. 전기차, ESS, 휴대폰 등에 탑재되는 2차전지 관련 이슈들이 연달아 발생하며, 최종 고객사들이 2차전지 업체에 추가적인 검사 공정을 요청하는 등 엑스레이 검사장비 수요와 적용 공정은 점차 확대될 것으로 전망된다.

투자포인트

엑스레이 검사장비는 TDI 라인스캔 카메라를 적용하여 생산라인에 직접 적용된다는 점에서, 별도의 검사 공정을 요구하는 경쟁사들의 엑스레이 수동 검사장비와 차별화된다. 생산라인 내 병목현상이 발생하지 않도록 고해상도의 영상 촬영, 처리, 판독 관련 소프트웨어가 핵심 경쟁력이다. 엑스레이 자동검사장비를 단독 공급하고 있기 때문에, 고객사 CapEx 집행에 따른 수주 가능성이 매우 높다. 스태킹 제조장비, 용접 검사장비 등 신규 제품도 기존 고객사를 대상으로 제안이 진행중이다.

의견

2019년 매출액은 고객사 설비 투자가 계속되어 전년 대비 50% 이상의 성장이 기대되며, 상저하고의 매출액 추이가 전망된다. 스태킹 제조장비, 용접 검사장비 등 신규 제품 매출이 발생한다면 500억원 이상의 매출액 달성도 가능할 전망이다. 2019년 이후로 상대적으로 수익성이 우수한 수출 비중 확대로 20% 초중반의 영업이익률 지속 달성이 가능할 것으로 전망된다.

DB금융 유현재



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[한국자산신탁(123890)] 밸류에이션 매력을 높여줄 신규수주 증가
아랫글
[에코마케팅(230360)] 유튜브 세상의 제일 수혜주

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2116.95

▼-4.69
-0.22%

실시간검색

  1. 셀트리온206,000▼
  2. 셀트리온헬스56,800▼
  3. 삼성전자46,000▲
  4. 삼륭물산7,150▲
  5. 포티스1,140▲
  6. 흥구석유7,290▼
  7. 에이치엘비74,900▲
  8. 신라젠57,300-
  9. 비덴트9,190▲
  10. 샘코22,000▲