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[콜마비앤에이치(200130)] 수출 길을 트기 시작하다 조회 : 158
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/25 07:49
 
국내에서 2번째로 많이 팔린 건강기능식품(헤모힘)을 개발, 생산한 기업

동사는 건강기능식품에서 2,000억원의 이상 매출을 달성하고 있는 국내 민간 건기식 OEM 최대 기업. ‘헤모힘’의 개별인정 허가 만료를 앞두고 있다는 점, 애터미 중국 직소허가가 지연되면서 업종 내 상대적 저평가 거래

2021년 ‘헤모힘’이 고시형 전환되더라도 동 제품 대한 고객 로열티가 높고 타 추출물이 더해진 추가 ‘헤모힘’ 제품 생산이 가능하다는 점에서 매출 감소 가능성은 제한적으로 판단. 반면 올해 하반기 개별인정 허가를 앞두고 있는 여주 추출물은 혈당 제어 효과가 높아 ‘헤모힘’을 대체할 주력 제품으로 안착 기대. 애터미 유통 채널 감안 시 허가 이후 빠른 매출 성장 예상

2020년 다시 한번 수출 비중이 레벨업 하는 해가 될 것

2020년은 동사 수출 비중이 고성장하는 원년이 될 것. 중화권 시장(대만)에서의 성공적인 수출을 기반으로 중국 진출 시작. 강소 공장(1공장, 매출 기준 약 700억원 규모)은 2019년 말 준공 예정, 2020년 매출 약 300억원 예상. 연태 공장(약 500억원 규모)은 애터미 네트워크 판매 허가가 관건으로 늦어도 2020년 상반기에는 허가 기대. 최근 1년간 애터미 진출 국가 수 크게 증가해 2019년 수출은 전년 대비 20% 성장한 810억원 예상

동사는 2019년 PER 14배에 거래되고 있어 건강기능식품 업종 내 밸류에이션 저평가 매력 보유. 타사 대비 높은 이익률은 제품 경쟁력과 규모의 경제에 따른 결과이며 중화권 수출 모멘텀은 밸류에이션 할증 요인으로 판단

NH 백준기



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