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[한스바이오메드(042520)] 눈부신 성장률 조회 : 285
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/25 07:51
 
수익 구조 다변화 되고 하반기부터 신작 론칭 시작

국내 가슴보형물 시장은 3세대 제품인 마이크로텍스쳐 제품으로 이동 중. 한스바이오메드가 기존 1위인 Establishment Lab을 추월한 상태. 국내 시장의 성장률은 2013~2016년은 한 자릿수대, 2017~2018년은 연평균 30% 이상을 시현. 가장 큰 이유는 2017년 마이크로텍스쳐 제품 시장 진입

동사는 2018년 전사 33%의 성장률 달성. 특히 가슴보형물인 벨라젤마이크로(실리콘 폴리머) 제품에서 높은 성장률 기록. 벨라젤마이크로는 올해도 고성장 예상. FY19 2분기 기준으로 매출액 60억원으로 전년 대비 71% 성장을 달성. 시장 성장과 점유율 확대로 올해 전사 성장을 견인할 전망

해외 시장과 리프팅실 매출의 고성장으로 추가 성장 여력 보유

추가 성장 여력은 중국을 포함한 해외 시장과 리프팅실 등 신제품에서 발생할 전망. ‘벨라젤’의 국내 시장에서의 점유율이 이미 33%까지 도달했고 동시에 중국 CFDA가 빠르면 올해 말 내지는 내년 상반기 예상. 중국 시장은 국내 시장 대비 가슴보형물 시장이 3배 규모이며 마이크로텍스쳐 제품이 없다는 점에서 CFDA 허가 이후 고성장이 예상되는 시장

리프팅실은 국내 식약처에서 유일하게 허가받은 제품으로 인체 내 분해되는 특수실. 동사는 키닥터 육성 전략으로 수출 확대. 올해 상반기 중국 및 홍콩, 하반기는 캐나다, 태국 등에서 인허가되면서 수출 고성장 가능할 전망

2019년은 판관비(영업인력 충원, 연구비용 비용처리 등) 증가로 매출 성장 대비 이익 성장 폭이 크지는 않을 전망. 다만 2020년 중국 가슴보형물 인허가와 리프팅실 수출 고성장 지속되면서 밸류에이션 매력이 높아질 전망

NH 백준기



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