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[유티아이(179900)] 양호한 본업에 신사업 기대감이 더해지다 조회 : 192
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/26 07:51
 
스마트폰 카메라 윈도우, 커버글라스 제조 업체

유티아이는 스마트폰용 카메라 윈도우 커버, 글라스를 제조하는 업체다. 2018년 기준 제품별 매출 비중은 카메라 윈도우 98.3%, 커버 글라스 0.6% 등이다. 국내 전략 고객사향 매출이 약 73%로 단일 기업에 대한 의존도가 높다. Sheet 단위 공정, GDP(Glass Direct Patterning), Laser Cutting 노하우 등 경쟁사 대비 높은 기술 경쟁력을 지니고 있다. 또한 시장 규모가 크지 않은 데 비해 생산을 위한 초기 투자비용이 커 신생 업체들이 침투하기에는 진입장벽이 높은 산업이다.

주요 고객사 판매 호조와 중국 시장 진출로 성장성과 안정성 확보

주요 국내 고객사(매출 73%)의 스마트폰 판매가 양호해 유티아이의 매출액이 안정적으로 늘고 있다. 올해 1분기 실적은 주요 고객사 플래그십 판매 호조로 매출액 191억원(+64% YoY), 영업이익 30억원(+1% YoY), 영업이익률 15.5%를 기록했다. 주요 고객사는 플래그십에 이어 중저가폰 판매도 양호한 상황이어서 매출액 증가세는 하반기에도 이어질 것이다. 올해 회사의 실적 가이던스는 매출액 600억원이고 영업이익률은 전년(16.8%)과 비슷한 수준일 것이다.

차세대 폴더블폰향 UTG 공급에 대한 기대감

주요 스마트폰 업체들이 출시 예정인 폴더블폰에는 디스플레이를 보호하는 커버윈도우에 CPI(투명폴리이미드)필름이 사용되고 있다. 그러나 CPI는 화질, 내구성 등의 단점이 있어 향후 UTG(Ultra Thin Glass, 강화유리)로 대체될 가능성이 높다. 유티아이는 현재 UTG 개발을 완료하고 시험 생산 중이다. 몇몇 업체들과 개발 및 중장기 수주 측면에서 경쟁 관계에 있다. 향후 국내 주요 고객사가 UTG를 사용하기 시작하고, 유티아이가 해당 수주에 성공하게 된다면 중장기적으로 커지는 폴더블폰 시장에서 핵심 수혜 업체로 주목을 받을 수 있다.

한투 조철희



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