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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 관련주가 2Q 실적 호전주라는데 주목 조회 : 254
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/12 09:26
 

□ 통신 3사 2Q 영업이익합계 7,976억원으로 부진할 듯, 하지만 2Q 이동전화매출액 전분기비 증가로 향후 ARPU 상승 반전 기대감 높아질 전망

□ 6월 통신사 이동전화 ARPU 상승 반전 유력, 2Q 실적 발표 시 통신사 3Q ARPU/이익 전망 이슈화될 것으로 보여 실적 시즌 투자 유망주로 평가

□ 당사 커버리지 네트워크장비 7개사 2Q 영업이익 합계 전분기비 62% 증가한 865억원 예상, 1Q에 이어 2Q에도 높은 이익 성장 지속할 전망

□ 네트워크장비 2분기 실적의 주가 기반영 논란이 많지만 아직도 이익 신뢰도 높지 않음을 감안 시 7~8월 네트워크장비 주가 높은 상승 기록할 전망

□ 7/12일 KT-스카이라이프 유료방송 합산규제 결정 예정, CATV MA 추진에 부정적 영향 미칠 수 있어 현실적으로 재지정은 어려울 전망

□ KT 5G 100일 이용현황 발표, 8만원대 이상 요금제 채택 가입자가 82%로 나타났으며 특이한 점은 수도권 가입자가 50%에 불과하다는 점임

□ 5G 가입자 요금제 분포 감안 시 LTE대비 2만원에 가까운 요금제 업셀링 양상, 5G 가입자 300만명 돌파할 3분기엔 ARPU 상승 전환 유력

□ 향후 지방 5G 커버리지 확대 및 인빌딩 커버리지 확대 시 5G 가입자 급성장 전망, 프리미엄폰 5G로만 출시/보급형 5G폰 출시도 긍정적

□ 6월 말 기준 통신 3사 5G 기지국 7만개 불과, 하반기 21만대 설치 필요, 2Q대비 3Q 1.5배, 4Q 2배 증가 전망, 안테나/필터 업체 투자 유망

□ 정부 소비자단체 5G 요금 문제 제기에 5G 요금 인가관련 문제 없다고 발표, 당분간 높은 5G 요금제에 정부 개입할 가능성 희박해지는 상황

□ 유럽 자율주행 통신기술 DSRC(WAVE 방식) 도입 최종 부결, 5G를 이용한 C-V2X 도입이 유력해지는 상황, 5G가 자율차 중심으로 부상할 듯

□ ATT, 새로운 스트리밍 서비스 ‘HBO Max’ 2020년 출시 예정 (CNBC, 19-7-9)

□ 다음주엔 이동전화 ARPU 상승 반전 기대감이 서서히 주가에 반영될 통신 3사 본격 매수에 나설 것을 추천

□ 네트워크장비주 중에선 2분기 대표 실적 호전주인 KMW/쏠리드 집중 매수 하는 가운데 하반기 겨냥한 RFHIC 매수 추천


하나 김홍식




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