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[유틸리티] Weekly 조회 : 263
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/12 09:36
 

# 주간 리뷰

한 주간 유틸리티 업종의 수익률은 시장을 0.2% 하회했다. 10일 종가 기준 WTI는 60.3달러/배럴로 전주대비 5.6% 상승, 호주산 유연탄은 74.9달러/톤으로 전주대비 3.0% 상승, 원/달러 환율은 1,181.4원으로 전주대비 0.9% 상승했다. 한국가스공사는 공급비 정산에 더해 연료비 인상까지 획득한 것에 이어 지역난방공사도 8월부터 연료비 정산에 따른 열요금 인상이 예상된다. 전반적인 규제환경이 한국전력을 제외한 나머지 공공서비스 기업들에게 우호적인 상황으로 나타나고 있다. 한편 한국전력도 올해 11월 30일까지 전기요금 체계개편 방안을 마련할 예정이고 필수사용량 보장공제 제도는 수정 혹은 폐지될 가능성이 높다고 판단되어 긍정적인 결과를 기대해볼 수 있다.

종목별로는 한국전력이 전주대비 1.6% 하락했다. 이번에 단행된 누진제 개편안은 규제 리스크 측면에서 거의 마지막으로 남아있던 이슈로 판단된다. 하반기 전기요금 체계개편 방안으로 규제 우려가 일부 해소될 수 있으며 향후 신규 발전소 도입에 실적도 우상향 추세가 가능할 전망이다. 한국가스공사는 전주대비 1.5% 하락했다. 사실상의 미수금 회수단가가 적용되며 규제 리스크는 모두 해소되었다. 현재 유가 수준에서는 해외사업 실적도 안정적이다. 향후 매 분기 전년대비 증익이 가능하며 감가상각비 감소에 따른 2020년 실적개선 모멘텀도 유효하다. 지역난방공사는 전주대비 1.7% 하락했다. 열요금 3.8% 인상은 에너지 세제개편에 따른 인하효과 영향으로 기대치를 하회하는 수준이지만 방향성이 확실해졌다는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있다. 올해 하반기부터 점진적이지만 추세적인 이익개선이 시작될 전망이다.

# 관심종목

한국가스공사: 공급비 정산과 연료비 인상으로 규제 정상화와 미수금 축소 기반 마련. 2Q에서 4Q까지 전년대비 이익개선 확정적


하나 유재선




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