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[동국제강(001230)] 한 분기만 더 확인하자 조회 : 262
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/12 10:14
 
2Q19 Preview: 컨센서스 부합

2분기 연결 영업이익은 +32.3% YoY 증가한 580 억원으로 컨센서스를 충족하 는 실적을 보여줄 전망이다. 후판을 제외한 봉형강 사업부와 냉연 사업부의 실 적 호조로 인한 호실적이다. 컨센서스가 빠르게 상승한 점을 감안하면 사실상 서프라이즈라고 봐도 무방하다.

3분기 실적도 좋게 나온다면… 

당사가 동국제강에 대한 부정적인 투자의견을 제시한 근거는 냉연 사업부의 실적 개선세가 나타나지 않고 있다는 점이었다. 그렇기에 2 분기 냉연 사업부 의 턴어라운드는 투자의견 상향을 고려할 정도로 의미가 있다. 그러나 3 분기 내 열연과 슬래브 등 상공정 제품의 가격이 좀 더 가파르게 오를 가능성을 고 려한다면 실적의 지속성에 대한 검증이 필요해 보인다.

투자의견 Trading Buy 유지, 적정주가 8,500원으로 상향

실적 추정치 조정을 감안하여 적정주가를 8,500 원으로 상향한다. 실적 추정치 는 ‘19 년과 ‘20 년을 대폭 상향 조정하였으나 보수적인 업황을 고려하여 ‘21 년 을 하향 조정하였다. ‘21 년의 추정치를 하향한 근거는 동부제철의 정상화, 컬 러강판 3 사의 신규라인 도입에 따른 경쟁강도 강화 가능성을 고려하였다.

메리츠 민사영



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