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[펄어비스(263750)] 이륙 위해 활주로 주행 중 조회 : 142
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/17 08:48
 
2분기 실적, 일본 성과 온기 반영 및 마케팅 비용 감소로 전분기대비 큰 폭 성장

- 펄어비스의 2분기 매출액은 전년동기대비 34.0% 증가한 1,510억원, 영업이익은 전년동기대비 3.8% 감소한 529억원 기록할 전망

- 모바일 게임 매출은 ‘검은사막 모바일’ 일본 출시 효과 온기 반영, 국내 모바일 매출액이 처음 온기 반영된 2Q18 대비 9.4% 증가

- PC 게임 매출은 국내 직접 서비스 전환 효과로 전분기대비 7.4% 증가할 것으로 예상. 지난해 11월에 이어 두 번째 직접 서비스 전 환이며 신규 유저 10배, 복귀 유저 15배, DAU 2배 증가하는 등 트래픽 및 이용자 확대 효과 있었음

- 검은사막 콘솔(Xbox) 출시 1개월만에 24만장 판매, 6월까지 누적 판매량 60만장. 1분기 콘솔 판매액의 84%가 2분기로 이연 반영됨

비상(飛上) 위한 활주로 주행 과정: 4분기 이후 지역 확장, 멀티 플랫폼 및 신규 IP 효과 기대

- 4분기 ‘검은사막 모바일’ 글로벌 원빌드 버전 출시 예정. 북미/유럽/동남아는 MMORPG 장르의 인기가 상대적으로 낮고 고사양 기기의 보급률도 높지 않으나 PC 검은사막 온라인이 이미 서비스되고 있는 지역으로 IP에 대한 인지도가 높아 양호한 성과가 기대됨

- 콘솔 플랫폼 확장 성공적으로 진행 중. Xbox 버전에 이어 PlayStation4 버전도 7월 3일 북미/유럽, 일본, 한국에서 사전 주문 시작했으며 8월 23일 정식 서비스 오픈 예정. 시장 규모 감안 시 Xbox 타이틀 판매량인 60만장 이상의 판매 성과 기대

- 프로젝트 K / 프로젝트 V 등 신규 게임 세부사항 연내 공개 예정, CCP게임즈의 ‘이브온라인’ IP 기반 게임은 2020년 이후 출시 본격화될 것으로 예상하며 넷이즈가 퍼블리싱하는 PC게임 이브차이나 중국 판호 발급 대기 중

투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지. 실적 성장성 및 플랫폼 확장성 고려 시 저평가 매력 부각

- 투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지. 검은사막 모바일 글로벌 출시 및 PlayStation4 버전 출시로 검은사막 IP 확장 지속되며 2020년 이후 신규 IP의 매출 기여 시작될 것으로 전망함. 2019년 4분기 이후 본격 실적 성장 기대

- 펄어비스의 12M Fwd PER은 11.9배로 국내 게임사 평균 12.7배, 글로벌 게임사 평균 22.9배 대비 저평가되어 있는 상황. 현 밸류 에이션 대비 실적 성장성 높아 투자 매력도 부각

- 4분기 구글 스태디아를 비롯한 클라우드 게이밍 플랫폼 출시 본격적으로 시작되면 PC/콘솔/모바일 플랫폼 모두에서 서비스 가능한 동사에 대한 관심 높아지며 실적 성장과 함께 기업가치 높아질 것으로 기대

신영 윤을정



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