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[유니테스트(086390)] 2020년 제품 라인업 다변화 예상 조회 : 123
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/12 10:37
 
2분기 DRAM 미세화 수요로 전분기 대비 실적 개선

2Q19 동사는 매출액 671억원(-24.4% YoY, +181.9% QoQ), 영업이익 119억원(-54.2% YoY, +785.1% QoQ)을 기록. SK하이닉스 Wuxi 팹 미세화 전환으로 동사의 DDR4 번인 테스터 매출은 큰 폭으로 증가하며 실적을 견인. 1분 기 첫 매출을 기록한 Micron향 SSD 테스터도 전분기 대비 공급 물량 확대

하지만 수익성이 낮은 태양광 매출 비중 증가로 이익률은 17.8%를 기록하며 매출액 대비 수익성은 다소 저조

3Q19F 매출액 711억원(+5.9% QoQ), 영업이익 161억원(+34.6% QoQ) 전망

보수적인 메모리 투자 환경이 지속 중인 것을 감안하면 하반기 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 다소 무리. 따라서 2019년 실적은 전년대비 감소한 매출액 2,070억원(-26.5% YoY), 영업이익 650억원(-50.7% YoY)을 전망

2020년은 해외 고객사향 SSD 테스터, NAND 번인 테스터 매출 확대와 SK하이닉스 SSD 테스터가 성장 동력이 될 것으로 예상. NAND의 업황 개선이 임박했다는 점 역시 동사 장비 확대에 긍정적인 환경이라 판단

투자의견 Buy, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시

목표주가는 2019F EPS 1,280원에 Target PER 10.4x를 적용하여 산정

현주가 2019F PER 7.9x로 업황 둔화가 과도하게 반영된 수준으로 판단

케이프 박성순



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