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[유진테크(084370)] 제품 확대 + 고객 확대 조회 : 134
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/12 10:39
 
2분기 SK하이닉스 물량 증가로 전분기 대비 실적 개선 전망

2Q19F 매출액 663억원(+15.3% YoY, +34.1% QoQ), 영업이익 163억원(+68.6% YoY, +164.9% QoQ) 예상

SK하이닉스 Wuxi C2와 1Y 미세화 전환 물량이 대부분 반영되며 전분기 대비 실적 개선할 것으로 예상되나 일부 장비의 출하가 3Q19로 이연되며 당초 시장의 기대치는 소폭 하회할 것으로 전망

메모리 업체의 CAPEX는 지속적으로 하락되고 있어 하반기 동사의 하반기 실적도 보수적인 관점 필요

2019F 매출액 1,980억원(-10.1 % YoY), 영업이익 309억원(-24.2% YoY) 전망

전방 업체의 보수적인 CAPEX 기조 속 장비 및 고객 포트폴리오 확대로 차별화

이번 Cycle이 감산을 중심으로 한 DRAM과 NAND 업황 개선이라면 2020년에도 신규 CAPA에 대한 기대감은 다소 낮춰야 한다고 판단, 다만 원가 개선을 위한 미세화 전환은 지속될 예정

동사의 DRAM 향 라지 배치 ALD은 퀄이 완료, PEALD는 현재 퀄을 진행 중으로 지속적인 제품군이 확대되는 추 세, 여기에 더해 신규 해외 고객사로 장비 공급이 확정되었고 2020년 추가적인 공정 확대가 있을 것으로 전망

투자의견 Buy, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시

목표주가는 2019F EPS 1,151원에 외형 성장 둔화를 반영하여 2015~2018년 평균 PER 밴드 하단인 11.4x를 적용

일본의 반도체 소재 수출 규제 영향으로 향후 반도체 장비에서도 국산화가 가속화 될 경우 공정 내 경쟁사가 일본 업체인 동사가 장비사 중 가장 큰 수혜를 볼 것으로 전망 

케이프 박성순



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