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[테크윙(089030)] 돌파구는 비메모리 조회 : 140
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/12 10:40
 
메모리 장비 수요 부진 속 비메모리 장비와 자회사의 선방

2Q19 동사는 매출액 562억원(+17.5% YoY, +101.7% QoQ), 영업이익 97억원(+61.4% YoY, 흑전 QoQ)을 기록. 메모리 업황 둔화에 따라 테스트 핸들러 수요 역시 부진한 상황이 지속되었으나 Micron의 메모리 핸들러 물량은 전 분기 대비 크게 증가

글로벌 대형 신규 고객사향으로 자동화 설비 공급이 개시되며 비메모리 매출 인식이 본격화

자회사 이엔씨테크놀로지는 고객사의 자동화 장비 투자 재개로 전분기 대비 실적이 크게 개선

3Q19F 매출액 567억원(+0.8% QoQ), 영업이익 101억원(+4.4% QoQ) 전망

하반기에도 메모리 핸들러의 큰 개선을 기대하기는 어려우나 비메모리 핸들러와 자회사가 동사 실적의 버팀목이 될 것으로 전망. 비메모리 주요 고객사의 5G 모뎀 사업 인수는 동사 자동화 설비 확대에 긍정적인 환경으로 판단. 차량 용 반도체 업체향 장비도 연내 퀄이 완료될 것으로 예상되는 등 비메모리 장비 성장 국면 돌입

이엔씨테크놀로지는 2020년 고객사의 자사 스마트폰 물량에 대한 자동화 설비가 도입될 것으로 예상되어 2019년 대비 성장을 이어갈 것으로 전망

투자의견 Buy, 목표주가 11,000원으로 커버리지 개시

목표주가는 12M FWD EPS 1,121원에 Target PER 10.4x를 적용하여 산정

비메모리 성장성이 유효하여 Valuation 재평가 필요하다 판단

케이프 박성순



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