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[Tech] 7월 대만 실적 리뷰: 미약하나 회복을 논하기 시작 조회 : 53
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/13 10:46
 
반도체산업 매출액 회복세 확인

TSMC, UMC 등 대만 파운드리업체의 월간 매출액은 회복세를 보였다. TSMC 매출액은 전년대비 14.0%(전월대비로는 1.3% 감소) 늘어나 3분기 가이던스 매출액 증가율 8.9%를 상회했다. UMC의 매출액도 전년대비 감소폭이 크게 줄고 있다. 전년대비 매출액이 4.3% 감소(전월대비로는 17.3% 증가)했는데, 6월의 12.4% 감소 대비 크게 개선됐다. 메모리업체인 난야와 윈본드의 합산 매출액은 전년대비 30.2% 줄었는데, 2018년 6월 이후 매출액 감소폭이 처음으로 둔화됐다. 디램 출하량 증가율이 회복되고 가격하락폭이 작아지면서 매출액 감소세가 둔화되고 있는 것이다. 모바일 AP 팹리스업체인 미디어텍의 7월 매출액도 전년대비 1.3% 증가해 지난 5, 6월 감소세에서 소폭이지만 회복세로 전환했다. 반도체 후공정업체의 매출액 증가율도 회복이 지속됐는데, ASE의 7월 매출액은 전년대비 11.1% 전월 대비 15.2% 늘어나 반도체 수요의 회복을 확인시켜 주고 있다.

디스플레이 패널업체 매출액 감소폭 확대

수요가 회복되고 있는 반도체 산업과 달리 7월 디스플레이 패널업체의 매출액은 감소폭을 확대했다. 대만 4개 LCD 패널업체의 매출액 증가율은 -19.4%로 전월 -12.3%보다 감소폭이 커졌다. LCD패널가격 하락이 지속되면서 매출액 감소가 지속되고 있다. 2분기 강세를 보였던 노트북 ODM업체의 매출액도 7월에는 전월 대비, 전년대비 모두 감소해 잠시 둔화되는 모습을 보였다. 디스플레이용 Driver IC업체 Novatek의 7월 매출액은 전년대비 8% 증가했지만 증가세 둔화가 계속되고 있다. 작년 하반기부터 매월 전년대비 15~53% 증가해 기저효과가 나타날 것이다. 스마트폰 및 TV패널 출하도 큰 개선세가 보이지 않는 상황에서 3분기 매출액 가이던스를 전년대비 4% 증가로 제시해 부품수요는 개선폭이 작을 전망이다.

애플 신모델 매출액은 업체별로 시간차를 두고 보일 것, Largan 시작

애플 서플라이체인 매출액이 신모델 출시를 앞두고 순차적으로 계절적 성수기에 진입하고 있다. 카메라 렌즈 업체인 Largan의 7월 매출액은 55억대만달러로 전월 대비 34.3%(전년동기대비로는 +2.7%) 증가했다. 애플의 하반기 신모델 출시향 납품이 시작된 것으로 추정된다. 다만 애플 관련 모멘텀은 업체별로 순차적으로 이뤄질 것이다. 최종 set 조립을 하는 Foxconn의 7월 실적은 매출액 3,980억대만달러(+0.4% MoM, +0.6% YoY)로 아직은 전월과 비슷하다. 8월까지도 비슷한 흐름을 이어가다가 9월부터는 급격하게 늘어날 것이다.

Yageo는 MLCC는 재고 감소, 긍정적 시그널에 대해 처음으로 언급

Yageo와 Walsin의 7월 매출액은 전월대비 증가했다. 먼저 Yageo의 매출액은 33.8억대만달러로 전월대비 10.2% 증가(기저가 높아 전년동기대비로는 65.6% 감소)했는데, 중국을 포함한 아시아 지역에서의 수요 때문이라고 밝혔다. 고객사의 재고조정이 꾸준하게 이뤄지고 있고, Yageo도 생산 가동률을 낮춰와 재고자산이 줄었음을 언급했다. 특히 최종 수요단에서의 긍정적인 시그널이 보이기 시작했음을 언급했다. 아직은 MLCC 산업의 본격적인 회복 시기를 논하는 것은 이르지만 업황 악화 속도는 둔화되는 모습이다. Walsin의 매출액도 전월대비 1.8% 증가, 전년동기대비 56.2% 감소해 Yageo와 유사한 흐름을 이어갔다

한투 유종우



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