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[다나와(119860)] 2Q19 Review 조회 : 169
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 09:27
 
2Q19 Review: OP +26.3% YoY

동사의 2Q19 실적은 매출액(연결) 250억원(+9.8% yoy), 영업이익 61억원(+26.3% yoy), 순이익 55억원(+46.0% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 246억원, OP 60억원)에 부합한 수준이다. 별도기준 매출액은 139억원(+1.5% yoy)이다.

이번 실적에서 중요한 내용은 제휴쇼핑 부문에서 2Q18 40억원 → 2Q19 55억원(+37.7% yoy)를 기록하며 지난 분기에 이어 고성장을 이어간 것이다. 이는 동사의 PC & Mobile 일평균 방문자수(천명, 2Q18 426 → 2Q19 563 +32.2% yoy, 분기보고서 사업의 내용 참고)가 증가한 데 따른 것으로 추정된다.

계열사들의 합산 1H19 순이익은 -3.1억원으로 2018년 합산 NI -20.7억원 대비 적자폭이 대규모로 축소되고 있는 상황이며, 하반기에 다나와컴퓨터가 국방부(육군)으로 PC 3.5만대납품 계약이 진행(언론보도 참고)됨에 따라 긍정적인 실적전망이 기대된다.

투자의견 매수 목표주가 27,000원

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 30,000원 → 27,000원으로 소폭 하향 한다. 이는 중·장기적인 성장흐름(과거 10년간 매년 성장)은 유지될 것으로 보여 매수관점은 유지하지만, 시장의 낙폭과대와 2020년 OP 추정치 하향(보수적인 관점)을 고려한 것이다. 12MF Target P/E 15.6배는 동사의 성장성(2018년 ~ 2020년 EPS growth 18.2%를 고려할 경우 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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