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[아이큐어(175250)] 세계 최초로 도네페질 치매 치료 패취제 임상 3상 진행 중! 조회 : 178
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 10:09
 
TDDS 플랫폼 기반 개량신약 개발 업체

동사는 2000년 5월 설립된 TDDS 플랫폼 기반 개량신약 개발 전문업체이다. 제약/화 장품 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 제약부문은 패취제, 플라스타 등 TDDS 기술을 적용한 일반/전문의약품 제조를 주로 영위하고 있다. 2018 년 기준 매출비중은 제약 48%, 화장품 52% 수준이며, 현재 동사의 주력 파이프라인인 치매치료 패취제가 출시되 면 제약부문의 매출이 빠르게 성장할 것으로 예상한다. 참고로, 지난 4월초 물티슈 제조 업체인 오티케이씨엔티의 지분 90%를 양수한 바 있다.

도네페질 치매 치료 패취제, 내년 출시 후 빠르게 시장 장악 예상

현재 동사는 도네페질 치매 패취제 국내 임상 3 상을 진행중이며, 2020 년 상반기내에 제품화가 가능할 전망이다. 기존에 존재하던 치매치료제의 용법만 ‘경구 → 패취제’로 전환하는 형태이며, 패취제 출시 이후 복용의 편의성 및 안정성을 장점으로 기존 경구제 시장을 빠르게 장악할 것으로 예상한다. 동일 제품을 국내에 출시하기 위해서는 임상3 상까지 진행해야 하므로 경쟁사의 국내시장 진입은 용이한 상황은 아니다.

투자의견 매수, 목표주가 35,800원으로 하향 조정

아이큐어에 대해 투자의견 매수, 목표주가를 기존 55,000원에서 35,800원으로 35% 하 향 조정한다. 목표주가 산정시 최근 코스닥 바이오섹터의 큰 폭의 주가 하락 및 현재 주 가와의 큰 폭의 괴리율을 반영했다. 하지만 국내 도네페질 패취체 시장을 독점할 수 있 는 가능성이 높고, 2년 후에는 미국 시장도 진출할 수 있는 만큼 현재 동사의 주가는 상 당히 저평가 된 것으로 판단한다.

SK 서충우



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