• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[휴맥스(11516)] 예상치를 상회하는 실적 & 매력적인 주가 조회 : 117
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/08/14 10:35
 
2019년 2분기 매출액 2,887억원, 영업이익 70억원

휴맥스의 2019년 2분기 매출액은 2019년 `1분기 대비 15.7% 감소한 2,887억원이다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. STB 매출액은 전 분기 대비 22.3% 감소한 2,055억원이다. 전장사업 매출액은 전 분기 대비 6.4% 증가한 832억원이다. STB 매출액은 유럽을 제외하고 전 분기 대비 모두 감소하였다. 2019년 2분기 영업이익은 1분기 대비 21.8% 감소한 70억원이다. 매출액 감소에 따른 영향으로 분석된다. 1분기와 영업이익률은 큰 차이가 없는 수준이다. 매출액 감소에도 불구하고 영업이익률이 유지가 된 것은 원/달러 환율 및 DRAM 가격 하락에 따른 영향으로 추정된다.

2019년 3분기 매출액 3,388억원, 영업이익 73억원으로 예상

휴맥스의 2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 17.4% 증가한 3,388억원으로예상한다. STB 매출액은 2분기 대비 25.2% 증가한 2,574억원으로 전망한다. 전장사업 매출액은 전 분기 대비 2.1% 감소한 814억원으로 예상한다. 3분기 매출액은 북미, 유럽이 성장을 주도할 것으로 전망한다. 2019년 3분기 영업이익은 2분기와 유사한 수준일 것으로 예상한다. 매출액은 증가하지만 신규 시장으로 진입하는 제품이 수익성 개선에 기여하기는 어려울 것으로 예상한다. 다만 3분기 원/달러 환율과 DRAM 가격은 여전히 수익성 개선에 변수로 작용할 수 있을 것으로 판단된다.

투자의견 매수로 상향, 목표주가는 8,000원 유지

휴맥스에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정한다. 이는 최근 주가의 급격한 하락은 개선되고 있는 영업이익 규모를 전혀 반영하지 못하고 있다고 판단되고, 원재료 가격 하락이 진행 중이어서 추가적인 수익성 개선도 기대할 수 있을 것으로 판단되고, 원/달러 환율도 실적 개선에 유리하게 진행될 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 8,000원을 유지한다.

IBK 김운호



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[클래시스(214150)] 2Q19 Review: '병원 수'가 아닌 '시술 의사 수'만큼
아랫글
[한화손해보험(000370)] FY19 2Q 40억 YoY 92%↓, QoQ 61%↓

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2091.99

▲0.47
0.02%

실시간검색

  1. 셀트리온171,500▼
  2. 삼성전자49,250▲
  3. 백광소재6,830▼
  4. 셀트리온헬스51,200▼
  5. 헬릭스미스175,400▼
  6. 신라젠9,910▼
  7. 체시스4,485▲
  8. 마니커1,330▼
  9. 현대로템20,800▲
  10. 국일제지5,080▼