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[강원랜드(03525)] 매출총량제 등선을 타고 조회 : 241
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/09 08:27
 
우리나라 최대 카지노 복합리조트

최근 마카오, 싱가포르, 필리핀 등 아시아 복합리조트가 급성장 하며 경쟁이 심화되고 있다. 강원랜드는 현재 보 수적인 운영상황에서도 매출총량 수준에 근접하게 성장하 고 있으며, 향후 공격적 마케팅 활용 시 우리나라 최대 카지노 복합리조트로서 효과를 발휘할 것으로 기대한다.

매출총량제 등선을 타고

강원랜드는 내국인 출입이 가능한 카지노이기 때문에 사 회적 역효과를 방지해야 하는 사회적 주목과 기대가 있 다. 이로 인해 사행산업 건전발전이라는 명목하에 매출 총량제 등 부작용 최소화 방안을 지켜야 하는 제약상황 이 있다. 하지만 매출총량제가 상한의 의미도 있지만, 무 리한 투자 및 과도한 전략의 실행을 점검해 주는 긍정적 인 면도 고려한다면, 향후 국가 경제 발전과 더불어 매 출총량제 등선을 타고 안정적 성장을 기대할 수 있다.

투자의견 Outperform, 목표주가 33,500원

투자의견 Outperform, 목표주가 33,500원으로 커버리 지를 개시한다. 1) 지난 2년간 역성장 입장객 추이가 반 등하며 안정적 인당 드랍액을 바탕으로 실적 개선이 가 능하고 2) 워터월드까지 추가되며 비카지노 부문의 대규 모 투자가 4계절 휴양지로서 효과를 발휘할 수 있고 3) 폐특법 만료시기까지 독점적 내국인 카지노 입지가 변할 불확실성이 없다. Target Multiple로 2020E EPS 1,769 원에 Target PER 19배를 적용하여 목표주가를 산정하 였다.

키움 이남수



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