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[SK(034730)] SK E&S, China Gas Holdings 보유지분 일부매각 조회 : 263
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/09 08:38
 
SK E&S는 China Gas Holdings(CGH) 지분을 블록딜로 매각 결정

- SK E&S는 금일(9/6) 오전 CGH 지분 170백만주(총 보통주 발행주식수의 3.3%) 매각하기로 공시

- 총 매각금액은 약 7,868억원으로 주당 매각 가격은 4,628원임

SK E&S의 China Gas Holdings 매각 배경은 CGH의 주가 상승에 따른 차익실현으로 판단

- China Gas Holdings는 홍콩증권거래소에 상장되어있는 상장법인이며 9월 5일 종가는 HKD 32.35를 기록

- China Gas Holdings의 주가는 YTD 25.5% 상승, YOY로는 31.7% 상승함

- SK E&S는 CGH 지분 15%를 4,715억원(주당 604원)에 인수한 바 있으며, 2019년 반기 말 장부가액은 1조 144억원(1,299원/주)임

- 지분 매각에 따른 장부상 처분이익은 약 5,660억원으로 추정

- SK E&S의 이번 매각 이후 CGH의 보유지분은 610.9백만주(11.7%)로 변경될 전망

SK E&S의 CGH 매각대금은 1) 차입금 상환, 2) 발전소 및 터미널 투자, 3) 특별배당 재원으로 사용 전망

- SK는 China Gas Holdings 지분매각의 이유는 재무구조 개선을 위한 것으로 밝히고 있음

- SK E&S의 2019년 2분기말 부채비율은 148%(연결기준)로 높은 수준은 아님

- 따라서 당장 재무구조 개선이 필요한 상황은 아니지만, 1) 발전소 및 터미널 투자, 2) M&A 재원 마련을 위한 것으로 판단함

- SK E&S는 여주천연가스발전소와 해외 LNG 터미널 투자를 계획하고 있음. 여주발전소 건설에는 약 1조원의 투자자금이 소요될 것으로 추정(여주발전소는 330MW*3기로 총 발전용량 1GW규모임)

- 해외 LNG 터미널과 관련한 투자 후보지는 동남아 혹은 중국이 될 전망이나, 아직 투자규모는 미정임

- 필요에 따라서 SK에 특별배당 가능성 있으며, SK는 이를 활용한 배당 확대 가능성 존재

대신 양지환



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