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[한미약품(128940)] R&D 모멘텀은 여전히 남아있어 조회 : 97
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:15
 
2019년 3분기 실적 Preview

동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 2,596 억원(+10.3%YoY), 영업이익 171 억원(20.1%YoY)으로 전년대비 영업이익 역성장세가 예상됨. 3분기 매출 성장세는 ETC 부 문의 양호한 성장세에 힘입어 두자리수대의 성장세가 예상되지만, 영업이익 역성장세는 불하피해 보이는데, 이는 기존에 제넨텍으로부터 분기별로 90 억원이 인식되던 RAF inhibitor의 기술수출료가 2019년 4월부로 종료되었기 때문임.

투자의견 매수 및 목표주가 420,000원 유지

RAF inhibitor의 기술수출료 축소로 3분기 실적은 부진하나 사노피와의 계약 수정으로 R&D 비용 축소가 예상되어 2020 년에는 영업이익이 성장세를 회복할 것으로 전망됨. 최근의 기술수출 반환 부문은 아쉽지만 사노피로 L/O된 에페글레나타이드의 임상3상 은 순조롭게 진행되고 있으며 롤론티스의 미국 BLA 허가와 LAPS Triple Agonist의 추 가 라이선스 아웃 등 여러가지 R&D 모멘텀이 남아있어 투자의견 매수와 목표주가 420,000원을 유지함.

SK 이달미



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