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[한국조선해양(009540)] 3Q19 Preview: 묻고 더블로 가 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:24
 
3Q19 매출액 3조 5,110억원, 영업이익 497억원 전망

동사의 3Q19 매출액은 3조 5,110억원, 영업이익은 497억원이 전망됨. 상반기 후판 가 격이 동결되었고, 최근 철강 업황 감안시 기설정 충당금에 대한 일부 환입도 기대됨. 신 규수주 선박들도 고스펙 등의 사유로 선가를 올려서 수주한 물량이 섞여 있어 추가적인 공사손실충당금 설정액도 매우 미미할 것으로 판단함

몰려오는 4분기 수주

동사는 최근 LNG 추진 원유운반선을 대량으로 수주할 것으로 전망되고 있음. LNG 추 진 원유운반선은 기존 원유운반선의 가격인 $9,600만 대비 15% 가량 높은 $1.1억 수 준이기 때문에 충당금을 쌓지 않을 것은 물론이거니와 전체적인 이익 수준도 꽤나 높을 것으로 추정됨. 아울러 카타르와 모잠비크에서 발주할 프로젝트성 LNG 캐리어 물량이 2019 년 내 발주될 가능성이 대두되고 있는바 4 분기 수주 속도가 빨라질 것으로 전망 함. 수주잔고도 차오르고 있어 선가 협상력이 다소간 우위에 있다는 점도 상당히 긍정적 인 상황임. 그리고 동사는 현재 2021년 인도 슬롯을 팔고 있어 2022년 인도 슬롯을 판 매하는 경쟁사보다 상대적으로 4분기 수주 여력이 매우 높음

투자의견 매수, 목표주가 170,000원, 업종 내 Top Pick 의견 유지

현재 조선 섹터 내에서 펀더멘털한 실적 턴어라운드, 양호한 수주 플로우를 모두 갖춘 기업은 동사가 유일함. 따라서 투자의견 매수, 목표주가 170,000 원과 업종 내 부동의 Top Pick 의견을 유지함 

SK 유승우



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