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[CJ대한통운(000120)] 3Q19 Preview: 당면 과제는 풀필먼트서비스 조회 : 103
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:31
 
3Q19 매출액 2조 6,008억원, 영업이익 724억원 전망

동사의 3Q19 매출액은 2조 6,008억원, 영업이익은 724억원이 전망됨. 택배 단가는 이 번 3분기에도 소폭 상승한 것으로 추정됨. 3Q18 이익 기저가 낮기 때문에 YoY 36.8% 성장한 영업이익이 전망됨. 전체적인 택배 시장 성장은 아직 양호한 편이나 작년 대비로 는 둔화됨. 3Q19에는 명절 기간이 포함되어 있어 부대 비용이 더 발생하는 경향이 있 는데 CL과 택배 사업부 공히 해당되어 9월 실적에 따라 기대치를 소폭 하회할 개연성 이 있음. 글로벌은 여전히 탑라인 성장이 순항중임

이커머스 업계와의 풀필먼트서비스 협력은 반드시 필요함

SK증권 리서치센터 스마트시티TF는 지난 9월 17일 발간한 ‘쿠팡 vs 反쿠팡, 첫 번째 이야기: 물류’ 자료를 통해 쿠팡의 자체 물류와 조만간 론칭할 풀필먼트서비스가 택배 업계에 가져다 줄 부정적인 영향들을 상세히 다룬바 있음. 이에 대한 대응으로 최근 동 사가 시작한 풀필먼트서비스는 CJ오쇼핑을 화주로 확보함. 그러나 아직 이커머스 셀러 들을 화주로 확보하지는 못한 상황임. 규모 있는 이커머스 플랫폼들과의 협력으로 이커 머스 셀러들을 확보하지 못한다면 중장기적으로 동사 택배 사업부의 탑라인 성장이 저 해될 수 있음

투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지

최근 동사는 대형 이커머스 플랫폼과의 풀필먼트서비스 협력 가능성이 대두되고 있어 구체적인 사업 구조를 지켜봐야 하는 상황임. 이에 투자의견 매수와 목표주가 210,000 원을 유지함 

SK 유승우



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