• 희망나눔 주주연대

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[대우조선해양(042660)] 3Q19 Preview: 감익이 본격화된다 조회 : 82
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/10/08 10:35
 
3Q19 매출액 1조 8,020억원, 영업이익 720억원 전망

동사의 3Q19 매출액은 1조 8,020억원, 영업이익은 720억원으로 전망됨. 2018년에는 2014~2015년도에 수주한 쇄빙 LNG 캐리어를 비롯한 고선가 구간의 LNG 캐리어 20 척이 인도되며 양호한 실적을 시현하였음. 그리고 2018 년 인도 선종 믹스에는 상대적 으로 저부가선종인 탱커가 7척으로 적었다는 점도 호실적에 기여함. 그러나 2019년에 는 LNG 캐리어 인도량이 17척으로 줄고 저부가선종인 탱커도 15척이나 인도될 예정. 특히 인도 예정인 LNG 캐리어 17척 중 선가 하락기인 2016~2017년 수주분도 각각 2척, 1척이 섞여 연간 감익이 확실시되는 상황임. 특히 3Q19부터는 속도가 빨라짐

잔고 하락 속도가 빨라 수주가 시급함

기존 수주 물량의 인도 증가로 상대적으로 잔고의 소진 속도가 빠른 동사는 추가 수주 가 시급한 상황임. 마침 하반기 한국 조선사들의 수주 가시권 물량들의 4분기 발주 가 능성이 높아진 상황임. 2021년 인도 슬롯을 팔고 있는 동사는 2022년 인도 슬롯을 판 매중인 경쟁사 대비 카타르와 모잠비크에서 발주되는 물량에 대한 수주 우선권이 있을 것으로 판단됨

투자의견 중립, 목표주가 30,000원 유지

동사는 잔고 하락과 감익 기조가 확실하게 나오고 있음. 아울러 한국조선해양으로의 피 인수 작업도 진행중임. 향후 EU를 비롯한 기업결합 심사국들의 심사 의견에 따른 주가 변동성이 큰 주식이라는 판단임. 이에 투자의견 중립과 목표주가 30,000원을 유지함

SK 유승우



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
대한뉴팜, BNG 석유광구 업데이트 공지
아랫글
[현대글로비스(086280)] 3Q19 Preview: 나무랄 것이 없다

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
코스피
2083.99

▲3.37
0.16%

실시간검색

  1. 셀트리온196,500-
  2. 셀트리온헬스59,200-
  3. 신라젠19,300-
  4. 파미셀9,650-
  5. 삼성전자51,200-
  6. 네이처셀9,490-
  7. 에이치엘비180,800-
  8. 헬릭스미스108,200-
  9. 에이비엘바이21,150-
  10. 아난티11,250-