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[반도체] 반도체 업황 회복 확인 조회 : 102
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/10 09:21
 
반도체 supply chain 서서히 회복 중

일본 반도체 supply chain은 메모리와 시스템반도체 영역에 고르게 분포되어 있어 이번 일본 기업탐방을 통해 반도체 업황 반등을 좀 더 확실하게 확인할 수 있었다. 반도체 소재 수요도 회복을 보이고 있고 장비업체는 logic과 낸드 영역에서 회복을 전망했다. 국내 반도체 장비업체에 대한 긍정적 접근이 필요하다. 테스에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향하고 목표주가 30,000원을 제시한다.

일본정부의 수출 규제 쉽게 완화되지는 않을 전망

탐방한 일본 반도체 관련 기업 네 곳은 일본 정부의 수출 규제가 더 이상 확대될 것으로 우려하지는 않는 분위기였다. 하지만, 정치경제적 이슈로 인해 단시일 내에 양국 간 무역제재가 완화될 가능성도 높지 않다고 보면 국내 반도체기업들 supply chain의 일본 의존도를 낮추기 위한 노력은 중장기적으로 지속될 것이다.

일본 기업들의 높은 진입장벽 확인

탐방을 통해 다시 한번 확인한 사실은 일본 반도체 소재/부품/장비기업의 진입장벽이 생각보다 높아 국내 경쟁업체들에 대해 단기간 성과보다는 긴호흡의 관심이 필요하다는 점이다. 진입장벽이 높은 만큼 수익성과 성장성이 높은 매력적인 시장이라는 점도 분명해 보였다.

한투 유종우



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