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[한컴MDS(086960)] 4Q부터 시작될 실적 턴어라운드, 신사업 기대감 또한 유효 조회 : 114
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/10 11:44
 
미래 지향적 사업 구조, 영역 또한 확대 중

1994년 설립, 2006년 코스닥 시장에 상장한 국내 1위 임베디드 소프트웨어 토탈 솔루션 기업. 사업 특성상 대부분의 산업 분야에 솔루션을 제공하고 있으며, 4차산업 관련 익스포저가 다방면으로 높음. 전방 산업별 매출 비중은 1H19 별도 기준 자동차 30%, 산업용 20%, 정보가전 11%, 국방·항공 10%, 모바일 3%, 교육 3% 등.

싱가폴, 인도, 호주 등에 해외법인을 보유하고 있으며, 지난 4월 상장 자회사 한컴 유니맥스(現 유니맥스글로벌) 매각, 그 외 키즈폰 및 통신 모듈 관련 사업을 영위하는 텔라딘, 지능형 로봇 전문기업 한컴 로보틱스 보유. 또한 지난 2월 주차 예약 서비스 업체 미래엔시티(現 한컴모빌리티)를 인수, 주차 공유 플랫폼 사업 진출.

4Q19부터 시작될 실적 턴어라운드

전방 산업 및 자회사 부진, 실적 계절성 영향 등으로 3분기까지는 다소 부진한 실적이 전망되나, 4Q부터 YoY 실적 턴어라운드를 지속할 것으로 전망. 본업에서의 성장이 지속되는 가운데, 적자 자회사 매각 및 성과급 분기 안분으로 인해 4Q 비용 부담은 줄어든 상황. 보유 현금(약 560억원) 및 4Q부터 시작될 실적 턴어라운드 고려 시, 주가 하방 또한 확보했다는 판단.

본업에서는 상반기까지 자동차 관련 솔루션 매출이 특히 부진하였으나, 자율주행 등 R&D 투자는 지속 증가 추세에 있어 연말부터 빠르게 회복될 것으로 전망. 그 외 빅데이터, AI, 자율주행, IoT 등 4차 산업 솔루션 관련 매출 또한 하반기 20% 이상 증가할 것으로 전망.

자회사 단에서는 적자 자회사 한컴유니맥스(現 유니맥스글로벌) 매각에 이어 하반기 한컴텔라딘 매출 확대 및 한컴로보틱스의 적자 축소도 가능할 것으로 전망. 또한 4Q에 집중되었던 전사 성과급을 올해부터 분기 배분하면서 1~3Q 판관비가 증가하였으나, 4Q는 그만큼의 비용 부담이 줄어들 것으로 예상되어 3Q를 저점으로 턴어라운드 시작될 것으로 전망.

신사업 기대감 또한 유효

지난 2월 주차장 공유 플랫폼 파킹프렌즈를 운영하는 미래엔씨티(現 한컴모빌리티) 지분 46.8% 인수, IoT 센서와 CCTV를 연동해 거주자우선주차 구역 중심으로 주차장 공유 서비스 확대 중. 서울시 구청과 계약을 통해 주차 면 확대 중에 있어 사업 확대 기대감 또한 유효.

유안타 심의섭



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