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[삼성전기(009150)] 우려를 기대로 바꿀 시기 조회 : 131
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/15 09:39
 
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3 분기 매출액 2 조 1,171 억원(QoQ +6.1%, -10.5%), 영업이익 1,681 억원(QoQ +15.8%, YoY -62.2%) 추정. 컴포넌트 사업부는 MLCC 전분기 대비 출하량 증가에도 가격 하락 지속으로 부진. 반면, 노트 10 의 양호한 판매량과 기판 업계 구조 조정으로 모듈과 기판 사업부는 실적 호조 전망

MLCC, 기대감을 점차 높여갈 시기

재고 소진과 더불어 동사를 포함한 MLCC 업체의 가동률이 점진적으로 상승. 계절성을 제외한 하반기가 뚜렷한 수요 회복 시그널이 있다고 보긴 힘들지만 연말을 기점으로 내 년 수요에 대한 기대감 높음. 5G 스마트폰 출시가 본격화되기 때문. 2019 년 2 천만대 수준에서 2020년 1.7억대 이상 전망. 참고로 Sub 6GHz에서는 대당 MLCC 채용량이 +10%, mmWave 에서는 +20% 증가. 내년부터는 모바일용 MLCC 수요가 반등할 수 있는 시점. 전기차, 차량 전장화에 대한 기존 투자 포인트 역시 변함 없음

추위가 가기 전에 사자

국내외 주요 MLCC 업체 주가는 최근 한달 저점에서 13.7% 반등. 통상적으로 연말 재 고 조정 우려가 있는 만큼 아직까지 우려가 완전히 해소되었다고 보기는 힘들지만 2020 년부터의 수요 본격적인 회복 가능성을 고려하면 점진적인 매수 전략도 유효. 연말 재고 조정 우려 해소 시, 적극적인 비중 확대 추천

SK 이동주



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