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[삼화콘덴서(001820)] 인고의 끝자락을 향해 조회 : 137
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/15 09:43
 
3Q19 Preview

3분기 매출액 600억원(QoQ -2.2%, YoY -18.8%), 영업이익 94억원(QoQ -12.5%, YoY -63.7%)으로 부진할 전망. 계절적 성수기 진입에도 전분기 대비 실적이 부진한 이 유는 전방의 MLCC 수요 회복이 더딘 가운데 고객사향 가격 인하가 지속되었기 때문. 출하량 QoQ +5.2%, 가격 QoQ -12.6% 가정

경쟁사 대비 회복은 조금 slow할 수도

MLCC 경쟁사들의 최근 동향은 재소 소진 이후 가동률 회복 추세. 그러나 동사의 경우 2분기와 유사한 70% 수준 유지. 모바일 매출 비중에 기인. 동사는 모바일향 매출 비중 이 거의 미미하기 때문. 경쟁 MLCC 업체들의 수요 회복의 이유가 하반기 모바일 출하 량 증가와 5G 스마트폰임을 감안하면 동사에 미치는 효과는 다소 미미한 것으로 판단

범용의 Tight한 공급의 반사 효과와 차량 전정화 모멘텀

여전 다만, 경쟁 업체들의 모바일 범용의 공급이 tight 해진다면 동사의 IT 향 범용 제품에도 긍정적인 반사 효과 기대. 이와 함께 전기차 시장의 개화와 차량 전장화 투자 포인트는 변함 없음. 제품군 역시 인포테인먼트에서 컨트롤박스, ADAS 등 고부가 아이템 매출 확대에 노력 중. DCLC 역시 3분기 신규 모델 진입과 함께 다양한 프로젝트 진행으로 향후 실적 기여 가시성 높음. 투자의견 BUY, 목표주가 5.5만원 유지

SK 이동주



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