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[세아베스틸(001430)] 힘든 3분기, 그러나 지나간 시간 조회 : 116
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/21 08:04
 
힘든 3분기, 그러나 지나간 시간

조업일수 감소와 군산공장 사고로 생산이 감소함과 동시에 국내외 자동차 생산 부진의 영향으로 3분기 별도 매출액은 전분기대비 28% 감소한 3,432억원, 고정비 증가 영향으로 영업이익 13억원(영업이익률 0.4%)으로 추정한다. 4분기부터는 가동 정상화에 따른 생산량 증가, 내수 비중 하락과 수출 비중 상승으로 이익이 다시 늘어날 것이다.

경쟁사 진입 위기를 기회로 활용

2013년 경쟁사의 특수강 진출로 판매량 감소가 불가피해 세아베스틸은 수출 판로 확대와 고부가가치 제품으로의 포트폴리오 전환을 선택했다. 이러한 전략 변화는 2018년 하반기부터 수출 판매단가가 내수를 상회하기 시작하면서 탁월한 선택이었음을 증명했다.

연말에 부각되는 또 하나의 매력, 배당

세아베스틸은 주당 배당금으로 배당정책을 관리한다. 자동차와 기계 등 다소 부진한 전방산업을 고려할 때 전년 수준의 배당이 유지될 것으로 예상된다. 주당 배당금이 늘어나지 않아도 배당수익률이 5.4%에 달해 3분기 이익 부진으로 인한 주가 하락폭은 제한적일 것으로 판단된다. 이와 동시에 4분기부터의 이익 턴어라운드가 전망되어 매수를 추천한다

한투 정하늘



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