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[CJ CGV(079160)] 해외법인 지분매각 완료에 이은 겨울왕국2 개봉 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/20 09:04
 
해외법인 28.57% 지분 3,336억원에 매각 완료 → 100% 1.17조원 밸류

전일 공시에 따르면 동사는 아시아 3국(중국, 인니, 베트남)을 총괄하는 해외법인 CGI홀딩스 지분 28.57%를 CPS 신주발행 형태로 3,336억원에 투자자 컨소시움에 매각했다. 이로써 재무구조 개선 불확실성은 제거되었으며, 동사 보유 지분가치(71.4%)만 8,340억원으로 현시총과 같아 국내 영업가치와 터키를 감안시 여전히 저평가 구간으로 판단한다.

겨울왕국 II 20일부터 전세계 일제히 개봉

6년만에 겨울왕국(FROZEN)이 돌아 온다. 2013년 첫 겨울왕국의 글로벌 B/O 성적은 13억불(미국 4억불, 해외 9억불)에 달했다. 이는 당시 글로벌 역대 B/O 성적으로 5위(아바타, 타이나틱, 어벤져스1, 해리포터, 겨울왕국)였고, 애니메이션으로는 유일했다.

이번 겨울왕국 2는 20일 터키, 인도네시아를 시작으로 21일 한국, 22일 중국, 베트남, 미국 등 전세계 동시 개봉한다. 6년전 대비 CGV 주요 영업지역 B/O 시장은 한국 1.3배, 중국 3배, 터키 2배, 인니 2.5배, 베트남 3배로 급증했다. 영화 흥행을 예측하기는 매우 어렵지만 20억불(미국 7억불, 중국 6억불, 기타 7억불) 이상은 가능할 것으로 전망된다.

4Q OP 사상 최초 3Q 상회 전망 → 강력 매수시점

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 55,000원으로 10% 상향한다. 목표가상향은 4Q 겨울왕국 특수로 인한 이익모멘텀과 1Q 초성수기(아시아, 터키 공통 성수기)로 이어지는 실적 랠리를 반영했기 때문이다. 4Q OP는 357억(YoY +40%, QoQ +15%)으로 컨센을 크게 상회할 전망이며, 이는 4Q B/O YoY 성장률이 겨울왕국 효과로 중국 +50%, 터키 +45%, 인니/베트남 +30%, 한국 +7%로 전망되는 점을 반영한 것이다

이베스트 김현용



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