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[셀트리온(068270] 바이오시밀러 세계 챔피언 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/20 09:24
 
미국 시장 침투 기대

‘20년은 미국 시장에 의미 있는 시장 침투가 기대되는 해이 다. 지난 ’19.10월 인플렉트라가 미국 대형 사보험사인 유나 이티드헬스에 선호의약품 등재로 점진적 침투가 기대된다. 인플렉트라 외에도 ‘20년 미국 판매 파트너사 테바를 통해 서 리툭산 바이오시밀러 트룩시마가 출시된다. 인플렉트라 초반 미국 시장 침투율(출시 1년 뒤 점유율 5%)보다 초반 침투 속도를 더 가속화 시킨다면 주가에 긍정적인 모멘텀으 로 작용할 것으로 보인다. 테바는 리툭산 신규 환자를 타겟 하고 있으며, 내년 2월경 실적발표에서 좀 더 구체적인 언급 이 예상된다. 테바의 주요 제품 코팍손의 매출 하락 등으로 성장 동력이 필요한 상황이며, 항암제 영업망과 제네릭 비즈 니스 구조를 잘 알고 있다는 점도 점유율 침투에 도움이 될 것으로 보인다. 미국내 경쟁품목은 화이자의 룩시엔스와 트 룩시마 2개 제품이며, 트룩시마는 유럽에서 앞서 실제임상 데이터를 쌓아가고 있다는 점이 강점이다.

램시마SC로 시밀러 강자 굳히기

동사는 엔브렐과 휴미라 바이오시밀러 제품을 아직 시장 에 내놓지 않았으나, 램시마SC 제형 출시로 엔브렐과 휴 미라의 비반응 환자와 신규 환자들을 타겟 할 수 있게 되 었다. 내년 램시마SC 제형과 트룩시마 미국 출시로 가격 상승 효과 및 수익성 개선도 기대된다. ’20.2월 테바의 트 룩시마 시장 상황 언급, 내년초 휴미라 고농도 제형 시밀 러 EMA 허가 신청, ‘20년 중순 램시마SC IBD 적응증 획 득 등의 모멘텀이 기대된다. ‘21년 휴미라 고농도 제형의 유럽 출시 등 매년 지속적인 신제품 출시가 예상된다. 목 표주가 22만원 상향, 투자의견 Outperform 유지한다.

키움 허혜민



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