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[삼성전기(009150)] 폴더블폰 대면적 고기능화 수혜 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/20 09:38
 
폴더블폰 대면적 고기능화로 MLCC와 카메라 모듈 증가

지난 9월 출시된 인폴딩 타입 폴더블은 기존 스마트폰 대비 확연한 면적확대를 보 임. 이에 따라 MLCC의 채용량은 기존 4G폰 대비 약 2배 가량 증가할 것으로 예 상. 폴더블에 탑재된 카메라는 총 6개로 후면3개, 전면 2개, 내부 1개로 구성되어 폴더블폰 확대시 지속적인 멀티카메라 효과가 이어질 전망. 국내 전략 고객사의 폴 더블폰 판매 비중 전망이 2020년 1.9% 2021년 6.3%로 급증함에 따라 스마트폰 폼팩터 변화에 따른 대면적, 고기능화에 따라 동사의 수혜를 기대.

2020년 전 사업부의 개선
 
동사의 2019년 4분기 매출액 2조 342억원(YoY +2%, QoQ -10%), 영업이익 1,415억원(YoY -44%, QoQ -21%), 2020년 매출액 8조8,819억원(YoY +6%), 영업이익 8,322억원(YoY +27%)이 전망. 2020년에는 전 사업부의 실적 호조가 예상되며 컴포넌트 사업부는 IT고도화로 소요량의 증가와 함께 ASP의 상승을 전 망. 모듈사업부는 고화소·광학줌의 선도기술을 통해 지속적인 성장. 기판사업부는 반도체 PC용 FCBGA의 증가와 고부가제품 및 고객사 확대로 견조한 추세 지속.

경쟁사 우려보다는 중장기 성장성에 초점

최근 대만업체의 월간 실적 부진과 Yageo의 KEMET 인수로 부정적인 주가 영향 을 주었음. 이로 인해 MLCC업황의 둔화와 경쟁사의 전장·산업용 MLCC 사업진 출이 용이해 지면서 동사 경쟁력 훼손에 대한 우려가 주 요인. 그러나 경쟁사 산업 내 점유율 감안시 동사의 Capa확장 및 고객사 확대에 대한 중장기 성장에 초점을 맞출 필요가 있다고 판단.

교보 최보영



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