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[삼성전기(009150)] 이제 곧 2020년 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/20 09:52
 
4분기 계절성 영향

삼성전기의 2019년 4분기 매출액은 2019년 3분기 대비 14.0% 감소한 1조 9,541억 원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 기판사업부와 모듈 사업부 매출액은 20% 가까이 감소할 전망이다. 삼성전기의 2019년 4분기 영업이익은 2019년 3분기 대비 35.4% 감소한 1,163억원으로 예상한다. 컴포넌트 사업부를 제외한 사업부의 영업이익은 3분기 대비 큰 폭으로 감소할 전망이다. 컴포넌트 사업부는 제품믹스 개선으로 영업이익률이 3분기 대비 상승할 것으로 예상한다.

2020년 전 사업부 실적 개선 기대 

삼성전기의 2020년 매출액은 9조 1135억원으로 2019년 대비 9.7% 증가할 것으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 2019년 대비 증가할 전망이다. 칩 사업부가 다른 사업부 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정한다. 2020년 영업이익은 8,262억원으로 2019년 대비 20.7% 증가할 것으로 예상한다. 기판사업부가 흑자전환하고, 칩 사업부 영업이익이 17% 증가할 것으로 기대한다. 모듈 사업부 영업이익도 10% 증가할 것으로 기대한다. 부진했던 MLCC는 2019년 4분기부터 영업이익은 개선될 것으로 기대한다.

투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 상향 

삼성전기에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 계절성에 따른 4분기 부진 이후 큰 폭의 영업이익 개선이 기대되고, 5G 투자 확대로 컴포넌트 사업부의 안정적 성장이 기대되고, 진행 중인 기판사업부의 구조 변화가 가시화되면 수익성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고, 스마트폰 카메라 모듈 기능 강화에 따른 수혜가 기대되기 때문이다. 목표주가는 150,000원으로 상향 조정한다.

IBK 김운호



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