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[태웅로직스] IPO 예정: 3자물류 전문 기업 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/22 07:50
 
주요 고객사인 국내 석유화학 기업들의 투자 확대로 국제물류 부문의 안정적인 성장 가능할 전망. 프로젝트물류 부문에서도 확보된 6건 외에 4건의 신규 프로젝트 준비 중. 향후에도 지속적인 매출 성장 가능할 것


▶ 안정적인 국제물류에 더해지는 프로젝트물류

태웅로직스는 3자물류 기업으로 1) 국제물류, 2) 프로젝트물류, 3) CIS(독립국가연합)물류 사업부로 구성. 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 국제물류 부문은 오랜 업력으로 확보한 안정적인 고객사와 지속적인 국내 수출 물량 증가에 힘입어 안정적인 매출 기록. 국제물류 부문 운송 품목 중 화학제품이 차지하는 비중은 78%로 화학산업에 대한 의존도 높음. 국내 석유화학 기업들의 에틸렌 생산능력은 2019년에서 2022년까지 연평균 8.8% 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 동사 매출의 안정적인 성장도 가능할 전망

2019년 매출액 2,613억원(+7.1% y-y), 영업이익 142억원(+21.1% y-y), 영업이익률 5.4% 기록할 전망. 이익률 상승의 주요 원인은 국제물류에 비해 상대적으로 마진율이 높은 프로젝트물류 매출 증가. 2019년 상반기 프로젝트물류 매출은 297억원으로 2018년 연간 프로젝트물류 매출 218억원을 상회. 현재 확보된 6건의 프로젝트 외에 내년 입찰을 준비중인 4건의 신규 프로젝트가 향후 전사 이익률 상승에 중요한 역할을 할 것으로 기대

▶ PEER 기업들과 유사한 합리적인 밸류에이션

동사의 2019년 예상 PER은 공모가 3,700~4,500원 기준 6.4~7.8배 수준. PEER 기업들(세방, 한익스프레스, 동방)의 2018년 평균 PER은 6.4배 

유통 가능 물량은 40만주로 전체 주식의 약 22.7% 수준. 공모자금은 부산항만 창고업 분양신청 토지 및 건물시공 비용(30억원), 소규모 포워더 인수(40억원), 선사 선복확보(20억원) 등에 사용할 계획

NH 장재호



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