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[한솔케미칼(014680)] 강하다 조회 : 31
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/22 08:21
 
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2020년 최대 실적 예약: 2019년 전방산업 부진에도 동사의 실적은 매출액 5,980억원(+2.7%), 영업이익 1,158억원(+23.7%)으로 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 또한 2020년에는 삼성전자의 3D NAND 투자 재개에 따른 신규라인 양산으로 과산화수소 공급 증가가 지속되는 가운데 삼성디스플레 이의 QD OLED TV 투자로 동사의 QD소재 공급 증가도 기대된다. 이에 동사의 2020년 실적은 매출액 6,830억원(+14.3%), 영업이익 1,413억원(+22.0%)으로 최대 실적을 갱신하며 성장세를 이어갈 전망이다.

신규사업 본격화: 2020년 동사는 본업의 성장(반도체용 과산화 수소, QD소재, 프리커서)이 기대되 는 가운데 2차전지 바인더를 포함한 신규 사업의 본격적인 양산이 기대된다. 동사의 음극바인더는 기존 라텍스 계열 소재 기술을 바탕으로 현재 빠르게 매출이 증가하고 있으며, 분리막 바인더로의 영역 확대가 진행 중이다. 또한 반도체용 신규 소재의 매출 발생도 기대되어 2020년은 신규사업이 정상 궤도에 진입하는 초입이 될 전망이다. 

Action

투자의견 매수 유지, 목표주가 130,000원으로 상향: 제품 믹스 개선에 따른 2020년 실적 추정치 상 향 분을 반영하여 목표주가를 13만원으로 상향한다. 동사는 최근 실적 호조 및 신규사업 추진 기 대감으로 주가가 단기에 반등했다. 반면 2020년 본업 성장과 신사업 진출 효과로 최대 실적이 기대되는 가운데 현주가 PER은 12.9배(2019E), 10.4배(2020E) 수준으로 여전히 밸류에이션 매 력도 충분하다. 이에 여전히 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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